前三季度我市亿元以上服务业企业发展情况
前三季度,我市亿元以上服务业企业(据前三季度推算全年,营业收入亿元以上企业,不含批发、零售、住宿餐饮、房地产开发、金融业)整体运行平稳,继续保持快速增长的良好势头,行业结构进一步优化,企业规模和经济效益不断提高,优势产业加快发展,大企业引领作用凸显。
一、整体情况
前三季度,我市亿元以上服务业企业478家,占全部规模以上服务业企业单位数的15.7%。从行业分类来看,交通运输、仓储和邮政业89家,信息传输、软件和信息技术服务业116家,租赁和商务服务业134家,科学研究和技术服务业72家,文化、体育和娱乐业16家,其他行业(包括物业管理、房地产中介、水利环境、居民服务、教育、卫生)51家。
前三季度,我市亿元以上服务业企业实现营业收入2674.46亿元,增长39%,比上年同期提高14.4个百分点,较上半年提高4.8个百分点;亿元企业营业收入占全市规模以上服务业企业比重为82.7%,比上年同期提高6.4个百分点。实现利税677.44亿元,增长29.9%,比上年同期提高15.9个百分点;月均从业人数达30.37万人,增长8.3%;资产总计达到7909.53亿元,增长20.8%。亿元企业中,预计全年营业收入超百亿的企业有4家,50-100亿元的6家,10-50亿元的47家,1-10亿元的421家。
二、分行业发展特点
1 、交通运输、仓储和邮政业保持平稳发展。
前三季度,我市交通运输、仓储和邮政业亿元企业实现营业收入310.71亿元,增长19.6%,比上年同期提高8.0个百分点;实现利税35.07亿元,增长5.5%;资产总计达1630.51亿元,增长10.1%。其中,道路运输业营业收入150.53亿元,增长21.7%,实现利税29.56亿元,增长17.8%,分别高于行业2.1和12.3个百分点。航空运输业快速发展,前三季度营业收入25.59亿元,增长36.1%;利润2.58亿元,增长3.7倍。由于电子商务的带动,快递服务业发展良好,营业收入60.17亿元,增长26.2%;实现利税4.73亿元,增长24.0%,高于行业18.5个百分点。由于市场需求不足和运价大幅下降,水上运输业持续低迷,再加上行业的特殊性,折旧成本较高,导致水上运输业利润快速下滑。
2 、信息传输、软件和信息技术服务业总量第一。
营业收入快速增长。 前三季度 ,我市信息软件服务业亿元企业营业收入1468.39亿元,增长68.6%,比上年同期、上半年分别提高35.6和6.4个百分点,增幅高于整体水平29.6个百分点;前三季度实现利税463.49亿元,增长21.8%;月均从业人员8.95万人,增长8%。 所占比重最高。 从总量来看,信息软件行业各指标均位于亿元企业之首,是经济发展的领头行业。亿元以上信息软件企业营业收入占全部亿元企业的54.9%,从业人员占比29.5%。 大企业拉动作用明显。 全年营业收入预计50亿元以上的10家企业中,信息软件类企业占8家。淘宝、天猫、支付宝、阿里巴巴等淘宝系企业营业收入占行业比重为66.7%。
3 、租赁和商务服务业经济效益大幅提高。
前三季度,租赁和商务服务业亿元企业实现营业收入431.73亿元,增长7.5%;实现利税79.54亿元,增长111.5%。其中,企业管理服务业增长迅猛,实现利税64.77亿元,占全部租赁和商务服务业利税的81.4%,增长133.7%,增速高于行业22.2个百分点。广告业营业收入39.76亿元,下降15.0%;利税1.82亿元,增长9.5%。咨询与调查行业营业收入11.7亿元,增长 49.2%;利税1.43亿元,增长42.6%。旅行社及相关服务业营业收入59.3亿元,增长14.9%。
4 、科学研究和技术服务业增速放缓。
前三季度, 我市 科学研究和技术服务业 亿元企业实现营业收入255.6亿元,增长14.8%;实现利税22.33亿元,增长2.2%; 利润总额出现滑坡,下降 3.4% ;月均从业人员 3.03 万人,增长 4.7% ,利税、利润增速与其他行业相比排名较为靠后。其中,专业技术服务业营业收入 173.19 亿元,增长 14.9% ;利润 12.92 亿元,增长 4.1% 。专业技术服务业中,建筑设计行业占比较高,因受房地产市场发展的影响,收入、利润增幅均处于较低水平。
5 、文化、体育和娱乐业发展势头良好。
前三季度, 我市 文化、体育和娱乐业 亿元企业实现营业收入95.01亿元,增长36.1%;实现利税59.25亿元,增长74.2 %,高于整体水平44.3个百分点。由于数档非常受欢迎的电视节目的热播,广电影视制作行业的发展情况可喜,前三季度营业收入72.63亿元,增长50.6%,占行业比重为76.5%;实现利税52.64亿元,增长84.0%。传统的新闻出版业,在新媒体的冲击下,增幅放缓,前三季度营业收入19.53亿元,增长1.3%。
前三季度 我市亿元以上服务业企业分行业情况
| 营业收入 | 利润总额 | 利税 | 月均从业人员 | ||||
实绩 (亿元) | 增幅(%) | 实绩 (亿元) | 增幅(%) | 实绩 (亿元) | 增幅(%) | 实绩 (人) | 增幅(%) | |
合计 | 2674.46 | 39.0 | 551.83 | 26.5 | 677.44 | 29.9 | 303656 | 8.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 310.71 | 19.6 | 27.88 | 1.0 | 35.07 | 5.5 | 75121 | 5.8 |
道路运输业 | 150.53 | 21.7 | 26.94 | 16.9 | 29.56 | 17.8 | 42938 | 14.4 |
水上运输业 | 12.53 | 17.4 | -5.07 | -494.5 | -4.63 | -386.7 | 1413 | 1.5 |
航空运输业 | 25.59 | 36.1 | 2.58 | 373.8 | 4.07 | 207.7 | 4619 | 12.5 |
管道运输业 | 0.95 | 16.0 | 0.55 | 13.4 | 0.64 | 15.0 | 110 | 2.8 |
装卸搬运和运输代理业 | 34.32 | 0.7 | 0.83 | -27.6 | 1.13 | -20.3 | 1921 | 17.1 |
仓储业 | 14.69 | 18.3 | 0.16 | -18.7 | 0.35 | -4.2 | 941 | 13.0 |
邮政业 | 72.10 | 21.4 | 1.89 | 111.8 | 3.95 | 38.0 | 23179 | -8.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1468.39 | 68.6 | 371.48 | 14.8 | 463.49 | 21.8 | 89504 | 8.0 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 160.93 | 2.9 | 53.24 | 18.3 | 62.53 | 23.4 | 16795 | -17.1 |
互联网和相关服务 | 561.02 | 32.4 | 229.30 | -3.7 | 293.73 | 5.6 | 23130 | 22.4 |
软件和信息技术服务业 | 746.44 | 156.9 | 88.93 | 118.8 | 107.23 | 106.8 | 49579 | 13.4 |
租赁和商务服务业 | 431.73 | 7.5 | 68.57 | 154.3 | 79.54 | 111.5 | 45100 | 6.5 |
租赁业 | 6.82 | 38.2 | 2.11 | 60.6 | 2.32 | 57.3 | 283 | 0.0 |
商务服务业 | 424.91 | 7.1 | 66.46 | 159.1 | 77.22 | 113.7 | 44817 | 6.5 |
科学研究和技术服务业 | 255.60 | 14.8 | 16.15 | -3.4 | 22.33 | 2.2 | 30343 | 4.7 |
研究和试验发展 | 12.27 | -9.5 | 1.69 | -24.9 | 1.87 | -23.9 | 1988 | 13.9 |
专业技术服务业 | 173.19 | 14.9 | 12.92 | 4.1 | 17.73 | 7.7 | 24497 | 3.6 |
科技推广和应用服务业 | 70.14 | 20.1 | 1.53 | -24.7 | 2.73 | -7.2 | 3858 | 7.6 |
文化、体育和娱乐业 | 95.01 | 36.1 | 54.07 | 77.6 | 59.25 | 74.2 | 7680 | 5.0 |
新闻和出版业 | 19.53 | 1.3 | 3.89 | 31.5 | 5.06 | 21.4 | 3059 | 3.3 |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 72.63 | 50.6 | 48.79 | 84.9 | 52.64 | 84.0 | 3894 | 5.3 |
文化艺术业 | 1.64 | 25.1 | 1.37 | 24.1 | 1.42 | 24.2 | 186 | 6.9 |
娱乐业 | 1.20 | 21.9 | 0.02 | 327.3 | 0.13 | 35.5 | 541 | 12.7 |
其他 | 113.02 | 13.2 | 13.67 | 25.2 | 17.75 | 24.3 | 55908 | 17.1 |
三、亿元企业的区域分布
我市亿元以上服务业企业集中在城区,其中又以西湖区、滨江区、余杭区占比最高。前三季度,城区亿元企业实现营业收入2500.31亿元,增长41.1%,占比99%。其中,由于阿里妈妈、天猫、淘宝等龙头企业的入驻,余杭区总量位于各区县之首,实现营业收入777.11亿元,增长100.6%,占全市的29.1%;实现利税273.36亿元,增长12.2%。滨江区、西湖区紧随其后,分别实现营业收入553.10亿元和481.86亿元,增长28.1%和31.4%,占全市比重分别为20.7%和18%。
前三季度我市亿元以上服务业企业分区县情况
| 营业收入 | 利润总额 | 利税 | 从业人员 | ||||
区县 | 实绩 (亿元) | 增幅(%) | 实绩 (亿元) | 增幅(%) | 实绩 (亿元) | 增幅(%) | 实绩 (人) | 增幅(%) |
合计 | 2674.46 | 39.0 | 551.83 | 26.5 | 677.44 | 29.9 | 303656 | 8.3 |
上城区 | 121.14 | 19.5 | 0.12 | -89.0 | 4.34 | -9.1 | 17931 | 3.9 |
下城区 | 256.20 | 15.0 | 34.00 | 85.2 | 39.14 | 70.9 | 43423 | 2.4 |
江干区 | 39.85 | 16.6 | 2.96 | -21.3 | 4.51 | -12.7 | 6477 | 4.0 |
拱墅区 | 72.29 | 16.1 | 3.05 | 1.6 | 5.22 | 14.5 | 17123 | 8.0 |
西湖区 | 481.86 | 31.4 | 124.62 | 64.5 | 140.19 | 58.3 | 68636 | 12.6 |
滨江区 | 553.10 | 28.1 | 90.83 | 27.3 | 111.88 | 27.5 | 67065 | 3.9 |
萧山区 | 119.44 | 13.4 | 8.95 | 44.9 | 12.97 | 39.8 | 30569 | 9.4 |
余杭区 | 777.11 | 100.6 | 212.26 | 2.1 | 273.36 | 12.2 | 23380 | 27.1 |
桐庐县 | 19.95 | 40.8 | 1.54 | 272.5 | 2.80 | 82.9 | 1159 | -39.0 |
淳安县 | 1.94 | 3.8 | -0.06 | 43.0 | -0.01 | 82.0 | 94 | 0.0 |
经济开发区 | 40.18 | 21.1 | 15.11 | 510.6 | 16.57 | 368.6 | 6793 | 10.0 |
风景名胜区 | 12.17 | 16.4 | 2.81 | 49.8 | 3.28 | 46.3 | 1418 | 3.9 |
大江东 | 3.33 | 8.3 | 0.09 | -20.0 | 0.19 | -5.3 | 3527 | 12.3 |
建德市 | 0.79 | -15.8 | 0.00 | 18.1 | 0.04 | -1.5 | 15 | 0.0 |
富阳市 | 23.65 | 81.2 | 5.53 | 87.4 | 5.71 | 85.9 | 1297 | 39.9 |
临安市 | 1.78 | 506.3 | -0.05 | 68.4 | -0.02 | 84.8 | 48 | 0.0 |
四、两点建议
(一)做强优势产业,注重均衡发展。
一是继续提升信息软件行业的发展。 杭州集国家电子信息产业基地、服务外包基地、高技术产业基地、电子商务之都等称号于一体,软件服务业综合竞争力列全国第四,仅次于北京、深圳和上海。前三季度,我市亿元以上信息软件企业营业收入占亿元企业的比重为54.9%,信息软件业对服务业发展贡献明显。信息软件业的基础对我市经济转型升级、对互联网+的发展趋势产生积极的影响。从目前我市信息软件业的内部结构看,主要由三部分组成,一是传统的电信、数字电视行业,二是以天猫、淘宝为骨干的互联网信息服务,三是以阿里妈妈、网易、阿里云等为代表的软件服务业。三个行业前三季度营业收入增幅分别为2.9%、32.4%和156.9%。从行来的发展趋势看,要继续大力发展大数据、云计算等新兴业态,进一步调整优化我市信息软件行业的内部结构,提升发展的竞争力,继续保持该行业在全国的领先地位。 二是注重均衡发展。 亿元企业中,科技服务业72家、文化服务业16家,占亿元企业的15.1%和3.3%,占比相对较低。文化服务业中,浙江广电集团营业收入占文体娱乐行业比重68%,对行业增长的贡献率达93%,大规模有影响力的文化企业依然稀缺。从科技服务业的情况看,前三季度营业收入、利润的增幅均较低。立足于我市社会经济的长远发展,应进一步加大对文化、科技企业的培育与扶持,继续提升城市的竞争力。
(二)关注企业境况,提升服务水平。
成本上升较快是不少服务业企业面临的困难。三季度,服务业亿元企业营业成本增长43.4%,超过营业收入增幅4.4个百分点。分行业来看,信息软件业、科技服务业、教育业的营业成本增速均超过收入增速,挤压了企业的营利空间。前三季度,亿元企业从业人员增长8.3%,较上年同期下降0.3个百分点,较上半年下降1.5个百分点。调研发现,用工成本上升及人才短缺仍是影响企业发展的重要因素。为此,一是要推动企业主辅分离,通过非核心业务的服务外包与剥离,节约生产成本,同时也进一步促进生产性服务业的产业集聚。二是建立大企业大集团人才信息库,以信息化的手段实施人才供需的动态监测服务。鼓励支持大企业大集团充分利用国际、国内两种人才资源,加强企业高级经营管理人才、科技人才和技术工人的引进、培训。组织开展大企业大集团专场人才招聘会,为大企业大集团引进人才搭建桥梁和平台。三是进一步深化行政审批制度改革,为企业的发展营造良好的发展空间和氛围。