上半年宁波市商贸经济运行情况分析

上半年宁波市商贸经济运行情况分析

上半年，我市累计实现限上社会消费品零售总额748.7亿元，同比增长10.9%，排名全省第1，限上商品销售额6194.9亿元，同比增长10.8%，排名全省第3，限上住宿业营业额19.8亿元，同比下降1.4%，排名全省第9，限上餐饮业营业额28.4亿元，同比增长10.6%，排名全省第3。

一、 主要特点

（一）社零增长保持区域优势。 上半年，我市累计实现限上社零748.7亿元，同比增长10.9%，其中6月份为134.7亿元，同比增长13.8%。从趋势看，今年形势基本平稳，区域优势明显。上半年限上社零累计涨幅高出全省4.2个百分点，高出杭州4.5个百分点，领先全省第二（温州）0.8个百分点。按行业分，限上批发业累计实现零售额83.9亿元，同比增长51.9%，限上零售业累计实现零售额622.7亿元，同比增长7.3%，限上住宿业累计实现零售额11.3亿元，同比下降2.8%，限上餐饮业累计实现零售额30.8亿元，同比增长10.7%。

图1:2014-2015年限上社零增长变化情况（亿元）

（二）商品销售额涨幅提速。 上半年，我市累计实现限上商品销售额6194.9亿元，同比增长10.8%，其中5、6月份分别同比增长16.0%和15.4%，涨幅较前四月明显提速。按行业分，上半年限上批发业实现销售额5551.8亿元，同比增长11.6%，限上零售业实现销售额643.0亿元，同比增长4.3%。

图2:2014-2015年限上商品销售额增长变化情况（亿元）

（三）五大传统业态不同程度下跌。 按传统业态分，上半年，我市监测的19家重点百货商场实现零售额41.1亿元，同比下降1.4%，其中有10家出现负增长。11家大卖场中有2家“暂停营业”或“停止营业”，剩下9家共实现零售额22.5亿元，同比下降3.2%，其中有6家出现负增长。8家连锁超市实现零售额37.4亿元，同比下降4.5%，其中有4家出现负增长。4家连锁便利店实现零售额7332.8万元，同比下降4.6%， 其中有3家出现负增长。278家专业店实现零售额311.3亿元，同比下降0.2%，其中154家出现负增长。

图3: 上半年重点监测企业零售增长占比情况

（四）商品消费冷热不均。 今年以来，生活必需品类和家居装潢类一直是支撑我市限上社零增长的主要商品。上半年，限上生活必需品类累计增长17%，高出限上社零涨幅6.1个百分点，贡献率为34.1%，其中服装、鞋帽、纺织品类贡献率达26.9%；限上家居装潢类累计增长30.8%，高出限上社零19.9个百分点，贡献率为16%。限上通讯类依然保持快速增长的态势，累计增长47.8%。限上金银珠宝类近两月略有回升，但整体仍然低迷，上半年累计下降1.9%。限上石油及制品类依旧低位增长，涨幅为3.1%。而限上汽车类零售额累计增长仅4.4%，上半年已有3个单月出现负增长。

表1：限上主要商品类值零售增长对比情况（%）

（五）区域间涨幅差距显著。 上半年，海曙实现限上社会消费品零售额179.0亿元，累计增长10.5%，比去年同期提升9.1个百分点，排名从年初的末位上升到当前的第七位，且呈现逐月上升的良好态势。作为全市商贸第一大体（限上社零占比23.9%），海曙为我市上半年社零稳步增长起到积极的促进作用。奉化作为我市最小的商贸体（限上社零占比2.1%），充分发挥身小灵活的优势，上半年实现限上社零累计增长20.9%，排名全市第一。而余姚、江东等区域陷入增长困境，分别仅增长6.5%和7.0%。

二、 原因分析

上半年，我市消费市场运行基本平稳，刚需支撑，改善性、享受型需求在一定程度上被推迟或抑制。

（一）  有利因素

一是房产销售有回暖迹象。 上半年我市房地产销售回暖迹象明显，全市商品房销售面积达411.8万平方米，同比增长83.9%，增速比去年同期提高117.9个百分点。房产销售的回暖将对后期我市家电、建材等家装类市场起到一定的促进作用。

二是服务消费进入新常态。 随着生活水平的不断提高，人们的消费需求在不断的往改善性、享受型需求转变，服务消费逐步进入一个新常态。一是家政服务逐渐被市民接受，特别是随着80、90后成为消费主体，企业适时推出手机下单等符合年轻人消费习惯的服务产品，行业整体处于一个上升态势。今年上半年家政服务需求总体旺盛，并呈现多元化需求，消费者对家政服务的刚性需求（养老、家庭餐制作等）稳中有升，改善性需求（幼儿护理、家居保洁与美化等）基本持平，而消费者对从业人员的综合素质也提出了更高的要求，行业整体良性发展。二是电影消费稳步增加，观影人数和频率在逐渐增加，特别是暑期档新片上映较多，迎合学生市场。三是美容美发行业尽管短期受经济形势影响，但总体向上，同时，由于“永琪”关店风波导致宁波整个行业预付卡销售受到影响，消费者不愿投入太多。四是KTV行业竞争相对激烈，经历公款消费、奢华消费向大众消费转型，单笔消费金额在下降。

三是新兴业态持续升温。 1-5月我市网络零售达183.23亿元，占全省总额7.97%，占比位列全省第五位，居民网络消费达182.27亿元，占全省总额14.7%，占比位列全省第二，仅次于杭州，前5月共实现顺差0.96亿元。

（二）  不利因素

从宏观经济看， 虽然开局良好，但持续回升的基础不稳固，仍面临部分企业生产经营困难、投资信心不足、产能过剩、低基数效应减弱等问题，经济下行压力不容忽视，从而导致消费疲软。从消费市场看，一方面需求不旺，消费动力不足，另一方面供应商对市场失去了信心，延缓开店节奏，使得传统百货、超市等行业招商难。部分综合体内客流较少，效益不理想，铺位频繁更换商户，有的甚至招不到新的商户。尽管造节造市不断，但挡不住下行的趋势，行业如同碰到天花板，效果甚微。

从消费支撑看， 消费支出缺乏收入支撑。去年以来，我市城镇人均可支配收入涨幅逐季度下降，1-4季度累计涨幅分别为10.3%、9.9%、9.7%和9.2%，而今年一季度已经下降到8.5%，收入增长动力明显不足。工资性收入作为居民主要收入来源，一季度仅增长6.8%，一方面是由于机关事业单位从业人员缺乏工资增长机制，另一方面则是因为企业从业人员受经济回落和效益下降影响，职工工资增长受到压制。家庭经营性收入增长乏力，受劳动力、租金成本上升和市场需求不振影响，家庭经营困难、效益不高，制约收入增长，一季度仅增长5.5%。一季度财产性收入受股市影响，增长较快，涨幅达23%，但此类收入极不稳定，不可持续。而收入作为消费的基础，直接影响居民的消费行为。一季度我市城镇居民人均消费支出同比增长12.8%，已远高于可支配收入涨幅，消费支出缺乏收入支撑，后期动力已显不足。

从收入支配看， 上半年股市对消费产生了资金挤占、消费推迟等影响。股市的火爆对改善性需求产生了较大的挤出效应，大量资金从消费市场流出涌入股市，一部分人暂时憋住自己的大宗消费计划，省钱炒股。受其影响，我市中高端汽车市场疲软现象进一步加剧。按档次分，上半年劳斯莱斯、宾利等顶级轿车零售额同比下降18.2%，顶级品牌总体需求不大，月季之间波动较为明显；以奔驰、宝马为代表的豪华轿车实现零售额约89.2亿元，同比下降13.1%；以大众为代表的中高端轿车实现零售额约67亿元，同比下降2.6%；中低端轿车零售额约为37亿元，同比增长6.9%。按车系分，国产车仍然领衔排行榜，零售额同比增长20.9%，韩系、日系车基本稳定，分别同比增长9.1%和5.8%，而欧美车系需求萎靡，同比下降13.4%。自主品牌借机逆袭，市场份额逐步提高，但也从一定程度上验证了购买力下降的事实。同样，改善性家居装潢市场也受到股市的资金挤占影响。据部分做改善性市场的装修公司反应，不少客户看了效果图后迟迟不下单，这是往年不曾有的。从上半年数据看，尽管家居装潢类仍然是社零增长的主要支撑点，但支撑力度明显减弱，限上家居装潢类涨幅比去年同期回落10.9个百分点，其中建筑及装潢材料类、家用电器和音像器材类分别回落81.4和13.1个百分点，尽管是受多重因素影响，但股市无疑是一个新兴的作用因素。

从行业内部看， 百货、超市行业遭遇发展瓶颈，尚没有有效的产品或服务来应对电商的挑战。家居建材市场一方面受到前期股市的影响，另一方面，由于今年交付楼盘偏少，需求也相应减少，尽管二季度房产销售有回暖迹象，但作用于家居市场在时间上有一定的滞后性，今年整体形势不容乐观。成品油行业从上半年情况看，受经济下行，相关行业不景气，油价偏低等多因素影响，总体形势不乐观，同时随着城市地铁和高铁建设的推进和新兴替代能源的使用，公路运输用油的总体消费有一定的压力，而工业用油量能否增加还需看后期经济形势能否好转。汽车当前库存量较大，特别是高端车销售不理想，尽管以价换量，但仍未能有较好的成效。住餐业依然处于疲软状态，再加上今年婚宴少，营业额更是无法得到提振，第三季度对宁波大部分区域而言是住餐业的淡季，唯有象山会迎来暑期旅游旺季，其住餐营业额也会得到相应的提升。

（二） 不确定因素

前期股市对消费市场产生了一定的挤出效应，倘若牛市持续，部分获利资金从股市抽出投向消费市场，特别是改善性、享受型市场，如中高端车市，将对后期消费市场起到一定的促进作用；倘若牛市结束，或被恶意做空，部分财富流向国外，而留在国内的财富集中在机构或少数人手中，大部分小散户亏损套牢，那么根据边际消费递减规律，不仅前期推迟的消费无法兑现，就连基础消费也可能在一定程度上受到抑制，这将对下半年消费市场产生较大的负面影响。

三、  形势预判

企业预期总体不乐观，增长压力大于二季度。 二季度组织了全市重点流通企业消费形势调查，涉及百货、超市、住餐、家电卖场、家居建材市场、汽车经销、成品油、药店、网络零售、KTV、影院、美容美发、家政、足浴、景区等15个行业，共家144家企业。零售大类中，除网络企业认为三季度趋势稳定，形势向好外，其他类企业均认为形势严峻甚至较差；住餐企业认为总体形势仍不乐观，特别是酒店业面临较大压力；服务类中，除KTV企业认为竞争过于激烈，增长压力较大外，其他企业均认为总体向好，服务消费为越来越多的人所接受。具体调查数据看，第三季度销售（营业）额同比预期值，有6.3%的企业选择“下降20%以上”，13.2%的企业选择“下降10-20%”，18.1%的企业选择“下降10%以内”，36.8%的企业选择“基本持平”，13.9%的企业选择“增长10%以内”，8.3%的企业选择“增长10-20%”，3.5%的企业选择同比“增长20%以上”。与上一季度相比，企业预期有所下降。

表2：三季度消费形势调查各预期值占比