杭州：朝阳产业助力发展 经济转型增添活力

健康产业是浙江省重点发展的七大产业之一，具有辐射和带动产业广、吸纳就业人数多、拉动消费作用大等特点，是推进杭州市经济转型升级的重要抓手，对于实现杭州市经济可持续发展具有战略意义。根据省健康产业统计监测制度，对2015年杭州市健康产业发展开展了初步测算，结果显示,健康产业发展情况良好，但也存在一些薄弱环节，在梳理国外先进经验基础，对杭州市发展健康产业提出建议。

一、总体情况

（一）增加值增速高于GDP。

2015年，杭州市健康产业实现增加值502.06亿元，增长12.9%，高于杭州市GDP增速2.7个百分点，占GDP比重5.0%。从健康产业分类来看，“健康制造业及建筑业”实现增加值197.67亿元，增长14%，较二产增加值增速高8.4个百分点，占健康产业增加值比重为39.4%；“健康服务业”实现增加值304.39亿元，增长12.2%，增幅同比提高1.7个百分点，占健康产业增加值比重60.6%。在健康服务业中，“医疗卫生服务”实现增加值196.56亿元，占健康服务业增加值比重64.5%；以医药批发零售企业为主的“其他与健康相关的服务”实现增加值53.42亿元，占17.6%；“健康管理与促进服务”实现增加值46.42亿元，占15.3%；“健康保险和保障服务”实现增加值7.99亿元，占2.6%。  

（二）规上单位发展良好。

1 、单位分布广泛。 2015年，杭州市健康产业规模以上单位共计937家，其中企业562家，非企业375家。分行业看，工业及建筑企业202家，占21.6%，健康服务业单位735家，占78.4%。健康服务业单位中，卫生和社会工作386家，批发零售业221家，公共管理43家，文化体育娱乐业26家，科技服务业21家，信息软件业16家。

2 、收入平稳增长。 2015年，杭州市健康产业规模以上企事业单位收入合计1937.63亿元，增长4.6%。其中，规上企业营业收入1360.43亿元，增长3.4%。规上企业中，工业与批发零售企业占比较高，工业企业营业收入427.22亿元，增长4.6%，占31.4%；批发零售企业营业收入809.14亿元，增长0.4%，占59.5%。杭州市健康产业规上非企业收入合计577.20亿元，增长7.6%；其中，卫生和社会工作收入合计524.34亿元，增长8.3%，占90.8%，公共管理收入合计31.47亿元，增长19.4%，占5.5%。

3 、资产有所增加，从业人员及薪酬持续提高。 2015年杭州市健康产业规上单位资产合计1746.12亿元，增长11.8%。单位从业人员19.63万人，增长3.9%，其中规上企业10.08万人，规上非企业9.55万人，分别增长2.3%和5.6%。从行业来看，卫生和社会工作、工业、批发零售业从业人员分别为9.89万人、4.99万人、2.28万人，合计17.16万人，占87.4%。从业人员薪酬242.74亿元，增长18.4%。

4 、非企业支出较快增长。 2015年，杭州市健康产业规上非企业支出合计543.91亿元，增长11%。其中，卫生和社会工作支出495.16亿元，增长10.6%，占比为91%。

5 、龙头单位引领产业发展。 2015年，年营业额超10亿元的健康产业企业68家，营业收入合计787.8亿元，增长5.9%，占规上企业收入总额的57.9%，增幅高于规上企业2.5个百分点；从业人员1.87万人，增长6.2%，快于规上企业3.9个百分点，占规上企业从业人员总数的18.6%。龙头企业户均营业收入、从业人员分别达11.6亿元、275人。支出超亿元的健康产业非企业82家，支出446.18亿元，占规上非企业支出的82%；从业人员7.1万人，增长6.3%，快于规上非企业0.7个百分点，占规上非企业从业人员总数的74.3%。户均支出、从业人员分别达5.4亿元、865人。

6 、健康产业发展分行业情况。 按照健康产业行业分类方法，2015年，“健康制造业及建筑业”规上企业营业收入448.94亿元，增长4.3%，占健康产业规上企业收入总额的33%。“健康服务业”规上企业营业收入911.49亿元，增长2.9%，占健康产业的67%。在健康服务业中，“其他与健康相关的服务”营业收入810.02亿元，增长0.4%，占比为88.9%；“医疗卫生服务”、“健康管理与促进服务”、“健康保险和保障服务”营业收入分别为43.93亿元、36.58亿元、20.97亿元，同比分别增长14.6%、14.2%和133.1%，占比分别为4.8%、4%和2.3%。杭州市健康产业规上非企业单位中，医疗卫生服务支出合计492.68亿元，增长10.7%，占健康产业非企业支出总额的90.6%。（见表一） 

表一：2015年杭州市健康产业规上企业、非企业主要指标

分行业门类看，杭州市健康产业规上企业中营业收入居前三位的行业是：批发零售业、工业、卫生和社会工作收入1281.21亿元，占规模以上健康产业企业营业收入的94.2%。

健康产业规上非企业单位中支出居前三位的行业是：卫生和社会工作、公共管理、教育支出534.14亿元，占健康服务业规上非企业支出总额的98.2%。（见表二） 

表二:　2015年杭州市健康服务业规上企业、非企业主要指标分行业情况

二、杭州市健康产业发展主要特点

（一）健康消费稳步增长。

2015年，杭州市城镇居民和农村居民的人均医疗保健消费支出分别为2002元和1055元，分别增长17.2%和0.3%，占城镇居民和农村居民消费总支出的5.9%和5.5%，在八大项消费支出中均居第6位。杭州市限额以上医疗用品及器材批发企业41家，限额以上医疗用品及器材零售企业22家，较去年分别增加5家和15家。限额以上医疗用品及器材批发商品销售额73.4亿元，增长3.4%。

（二）医疗卫生服务持续提升。

1 、医疗卫生机构稳步增长。 2015年，杭州市民营医院和基层医疗卫生机构持续增加，医疗卫生服务体系进一步完善。杭州市拥有医疗卫生机构4428家，增长5.5%，增速较上年同期提高4.1个百分点。其中医院244家，基层医疗卫生机构4081家，较上年同期分别增加26家、210家。杭州市公立医院95家，民营医院149家，民营医院占医院总数由上年的56.9%提高到61.1%。（见表三）

表三：杭州市医疗卫生机构情况

2 、卫生人员数量持续扩大。 2015年，杭州市卫生人员继续保持增长势头，年末卫生人员数11.38万人，其中卫生技术人员9.3万人，分别增长8.8%和8.7%。卫生技术人员中，执业(助理)医师3.48万人，注册护士3.82万人，分别增长8.9%和10%。每千人口执业（助理）医师由上年的4.4人提高到4.8人。卫生人员的持续增长，有力地促进了杭州市医疗卫生服务水平的提升。（见表四）

表四：杭州市卫生技术人员情况

3 、医疗卫生服务能力不断增强。 2015年末，杭州市医疗卫生机构床位数63632张，较上年末增加7853张，增长14.1%，增幅较上年提高6.9个百分点。每千人口医疗卫生机构床位数由2014年的7.79张提高到8.8张。杭州市医疗卫生机构实际占用总床日数1893.79万床日，增长8.4%。2015年，杭州市卫生医疗机构总诊疗人次11734.47万人次，增长4.9%。居民平均就诊次数16.2次，较上年增加0.6次；每百门急诊入院人数1.77人，较上年增加0.05人。健康检查人数530.01万人，增长4.3%。出院人数180.68万人，增长8.1%。（见表五）

表五：杭州市医疗卫生服务情况

4. 医疗卫生机构收入、资产较快增长。 2015年，杭州市医疗卫生机构总收入601.97亿元，增长10.5%。其中医疗收入505.31亿元，增长10.6%，财政补助收入67.04亿元，增长8.3%，分别占总收入的83.9%、11.1%，合计占95%。医疗卫生机构总资产583.7亿元，增长12.2%，其中固定资产213.2亿元，增长18.4%。

5. 中西医结合医疗快速发展。 中西医结合医疗是中国的特色医疗服务，在杭州市健康服务业中有了较为全面的发展。2015年中西医结合医院总收入31.77亿元，增长66.5%，增幅高于医院整体55.5个百分点，占医院总收入的6.7%，同比提高2.2个百分点；总费用支出31.06亿元，占医院总支出的6.8%，同比提高2.2个百分点。

（三）体育健身发展态势良好。

2015年末，杭州市有体育场馆146个，其中体育场93个，体育馆53个，体育场地总面积144.99万平方米。社区（村）体育健身场所、健身点6543个，较上年增加154个。国民体质监测机构14家，国民体质监测人数21240人，增长372.9%。（见表六）

表六： 2015年末杭州市体育场馆、健身场所情况

（四）健康养老快速推进。

2015年，杭州市新建和改扩建社区居家养老服务机构770家，社区居家养老服务覆盖人数144.86万余人，享受政府购买服务人数9.07万人。坚持以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的原则，社区健康养老服务能力不断提升，截至2015年杭州市共有社区居家养老服务工作人员6587名，社区日间照料中心床位23037张，取得养老护理员职业技能资格证的人数8141人，同比分别增长188.6%、163.3%和130.4%。

（五）健康保障日趋完善。

2015年，杭州市基本养老保险、医疗保险不断完善。杭州市基本医疗保险参保人数870.71万人，较上年增加30.5万人，基本医疗保险参保率99.0%。其中，城镇职工基本医疗保险参保人数500.21万人，较上年增加30.81万人，增长6.6%。杭州市基本养老保险参保人数668.65万人，增长0.8%，其中城镇职工参保人数569.09万人，较上年增加9.62万人。杭州市心理咨询辅导培训机构21家，较上年增加9家。健康服务商业保险快速发展，覆盖面持续扩大。杭州市商业保险机构健康险保费收入43.64亿元，增长84.6%。健康险赔付金额6.54亿元，下降24.3%。

（六）创业创新取得突破。

近年来，杭州市涌现了一批诸如海正辉瑞制药有限公司、杭州博养医院有限公司、国药控股医疗供应链服务（浙江）有限公司、杭州千麦医学检验所有限公司、杭州艾博健康管理有限公司等健康产业特色企业，有力地促进了杭州市在医药制造、医疗诊断、健康管理服务等方面水平的提升。杭州艾博健康管理有限公司新引进近年逐渐兴起的新型抗癌技术“肿瘤生物免疫细胞与基因技术”，可以帮助患者减少病痛折磨。2015年，杭州市余杭区贝达药业股份有限公司的抗癌药项目获国家科技进步一等奖，这是中国化学制药行业首次获此殊荣，也是浙江省企业界的第一个国家科技进步奖一等奖。浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司听觉损伤防治技术项目获国家科技进步二等奖，打破了进口人工耳蜗对中国市场的垄断。企业创新成效卓著，彰显杭州市健康产业强劲实力。

（七）信息化水平持续提升。

2015年，国家发改委将杭州市健康医疗信息惠民工程的创新与实践作为全国唯一示范样例，向全国80个信息惠民试点城市推广。此外，杭州市还通过了国家区域卫生信息互联互通标准化四级甲等测评，是全国首个达标四级甲等的省会城市。“杭州智慧医疗成为全国示范样例”成功入选2015年浙江卫生计生十件大事。据统计，自2012年以来，杭州市属医院累计1856余万人次的门急诊患者享受到市民卡“智慧医疗”诊间结算带来的便利。网上检验体检报告查询系统、杭州“智慧医疗”手机APP服务总人次200余万。2013年以来，杭州市医院服务总体满意率平均达到99.4%。杭州市“智慧医疗”建设已成为又一个杭州品牌。

三、国内外发展健康产业先进经验

（一）充分发挥政府政策引导和市场监管职能。

1 、编制规划。 美国政府在《21世纪发展规划》中提出将生物制造技术作为战略技术领域发展，在《生命科学产业发展规划》中对发展生命科学产业进行资源部署并明确实现路径。新加坡政府将其国家定位为由临床医疗中心与经济医疗中心构成的国际医疗保健中心，积极引导医疗与旅游相结合，吸引国际患者，发展医疗旅游产业。从国内来看，2010年成都正式发布《成都市健康产业发展规划（2010-2017）》，以成都国际医学城、中医药产业、全民健康管理与教育、医学服务支持平台、医疗康复服务、健康产业信息化、健康展会节庆活动等七个方面为发展重点，力争在2017年形成具有国际竞争力的健康产业聚集地。

2 、完善政策。 通过税收减免、融资优惠、财政补贴等措施（如对科研项目的直接经费支持，为帮助企业削减成本而设立“经济开发鼓励项目”、对进入健康产业领域企业的税收给予减免等）拉动社会对健康产业投资。大力鼓励企业进行科技创新，并为其营造有利的制度环境。比如美国积极鼓励新药研制，药厂的研发费用要高于全球其他国家的总和，而且研发费用占销售收入的比重也高于全球平均水平，正是这种巨大的投入才使美国的制药业飞速发展。

3 、制度监管。 美国政府通过反垄断法维护市场自由竞争秩序，通过专利保护法对创新产品和创新者的利益加以保护，通过《联邦食品、药品和化妆品法案》确保食品、药品、医疗器械、化妆品等安全有效。通过资格认证（CON）对医疗服务供给者投资或变更服务资源进行审核和批准等。此外，专业、独立的行业组织的引导和监管亦覆盖行业的不同领域和生产服务的各个环节。

（二）积极培育医疗旅游服务业。

1 、控制医疗服务成本，提高医疗服务质量和国际认可度。 比如印度是全世界医疗成本最低的国家之一，其平均卫生保健成本仅为美国的20%，同时印度医疗行业还通过参与国际培训、扩大对外交流、参与JCI认证等途径不断提升医院的医疗服务质量和国际认可度。

2 、营造良好的语言环境，做强传统医学特色服务。 比如印度、新加坡，英语均为官方语言之一，良好的语言环境有利于消除医患沟通障碍，提升患者的认可度和信任感，为国际医疗提供便利。泰国通过提供独具特色的传统医学服务来提升当地医疗旅游的知名度和吸引力。

3 、创新医疗方法，引进领先的医疗设备和技术。 以新加坡为例，该国是亚洲第一个引进美国“达芬奇”机器人手术系统的国家，并引进了核子医学领域最先进的阳离子放射扫描技术。通过引用磁共振聚焦超声手术系统，成为东南亚首家无需开刀治疗子宫肌瘤的国家。通过提供世界领先的医疗服务，吸引世界各地的医疗旅游人员前往新加坡。

（三）创造良好的市场环境。

1 、大力发展私立医院。 比如在美国日常的医疗服务中，私立医院占比约达85%，其中非营利和营利分别占医院总数的69%和16%。私立非营利医院多是规模大、设施好、技术水平高的大型医院，营利医院则以覆盖多个地区、集中管理的中小型连锁医院为主。

2 、提高医生工作自由度。 比如美国医生是独立的，不隶属于医院，二者是双向选择的契约式关系而非雇佣关系，医生多数会通过自己的诊所提供门诊服务，部分同时参与医院工作。

3 、由市场和政府共同支持产业发展。 比如日本政府在健康产业发展中发挥较大作用，在市场化运作的基础上，通过颁布法律，强制国民参加医疗保险并承担大部分的医疗费用，以此支持整个健康产业的发展。

四、加快杭州市健康产业发展的建议

（一）制定健康产业发展规划，完善落实配套政策。

1 、制定产业发展规划。 研究制定出台杭州市健康产业发展总体规划，将健康产业纳入重点产业扶持范围，在市场准入、项目立项、土地供应、技术创新、市场开拓等方面给予优惠，建立并扩大“健康产业发展扶持资金”，帮助企业解决产业发展中的资金瓶颈问题。协调好产业内部关系，合理配置资源，促进健康产业的快速发展。培育和形成有利于健康产业发展的外部环境，完善基础设施建设，积极促进成果转化。引导金融机构建立符合健康产业发展特点的信贷管理以及贷款评审制度，鼓励商业银行加强对健康产业的支持力度。

2 、加大健康产业投入力度。 通过税收减免或者财政补贴等方式，吸引更多的民间资本流入。稳步提高政府在医疗卫生、养老服务、民生保障等方面的支出水平，提倡政府购买医疗保障服务，大力发展补充医疗保险，鼓励国内资质和信誉优良的国有商业保险公司参与发展补充医疗保险。重点针对基本医疗保险补偿后群众负担依然较重的医疗费用，开发多类型的，短期和中长期相结合的健康保险产品。继续加大政府对公共卫生的财政投入力度，减轻群众就医负担，释放群众合理健康需求和其他消费需求。发展基层医疗卫生事业，改革公立医院绩效管理办法，完善多元办医体制。

3 、出台扶持创新政策。 对于研究新技术、开发新产品、推出新服务、研发新设备的创新型企业，要从人才、资金、场地、设备等方面给予政策倾斜，并完善相应的知识产权保护制度，充分保障创新型企业的合法权益。结合国家重大医药科技专项的实施，加大对医药研发行业的扶持力度。鼓励企业在注重技术引进的同时，要对引进的技术进行消化吸收再创新，研发出属于自己的技术和产品。鼓励企业不断提高创新投入力度，生产自主产品，通过提高自身核心竞争力来抵抗国际健康产业的竞争压力。

4 、完善行业制度规范。一是 加强行业规范。加大立法保障工作力度，出台并完善行业相关政策和法律法规，推行行规行约，明确技术标准，确立政府、医疗机构、保险机构、社会组织和个人等在健康管理中的权、责、利，防止不正当竞争； 二是 加强诚信建设。尽快建立健康产业信用机制，让诚信者获利、失信者受惩，通过优胜劣汰的市场倒逼机制，促进企业诚信经营，打造让公众放心的良心产业。促使企业明确市场与自身定位，注重产品质量，脚踏实地地生产出适合消费者需求的健康产品。

（二）推进多元化发展，提升产业结构。

1 、完善健康产业体系，拉长产业链。 立足于扩大健康产业企业规模，提高对竞争力产品、核心技术、健康服务、传播路径等的系统整合能力，加速形成健康产业的信息共享,推出标准化商业流程，促进健康产业单位间协同配合，从而提供出完整的健康解决方案，使杭州市健康产业链得到有效地拓展，从而打造结构合理、门类齐全、科技含量高、竞争力强、满足居民多层次、多样化健康需求的健康产业。

2 、着力发展医疗旅游。 鼓励杭州市医疗机构参与国际认证，提倡杭州市医生考取国际行医资质。通过提高医务人员的语言沟通能力，增进医疗旅游者对医护人员的信任度及安全感。逐步建立旅游局、市场监管局、卫计委、食药监局等多个部门对医疗旅游的联合管理体制机制。在充分把握优势与劣势的基础上，找准定位开发相应的医疗旅游产品。大力培育特色医疗服务，稳步提高中医药服务覆盖面。2015年杭州市提供中医药服务的社区卫生服务中心的比例和提供中医药服务的乡镇卫生院的比例分别为89.5%、61.8%，有待进一步提高。

3 、推进健康管理服务业发展。 杭州市人口老龄化形势日益严峻，对保健品、健康体检、健康美容和养老护理等领域的市场需求与日俱增，市场化的健康管理在杭州市仍有很大的发展空间。在完善技术准入标准与加强市场监管的前提下，加快研究和建立健康管理的研究和评价体系，积极发展健康管理服务产业。全面整合医疗、养老资源，重点探索基于社区卫生服务的健康管理，加速推进医养融合服务发展。鼓励商业保险以多种方式参与社会医疗保险，参与社会保险竞争，充分发挥市场的效率和动力，提高健康管理产出。

（三）引导企业创业创新。

1 、促进产学研用相结合，推动健康产业快速发展。 鼓励企业建设自己的技术研发团队，并与高校建立战略合作关系。扶持企业开发具有自身特色的管理模式和营销模式，建立辐射全国甚至全球的产品销售网络和健康服务提供平台。

2 、加大扶持力度，推进产业升级。一是 鼓励企业加大研发力度，增加研发投入，开发具有自主知识产权的核心技术，加快生命科学、生物医药、高端医疗器械、健康管理与健康咨询等领域的研发进度； 二是 搭建公共创新服务平台，完善产学研交流互动平台，为企业提供研发和科研成果产业化所需的基础条件。

3 、创立吸引人才创业的利益机制和运作机制。 吸引生物技术人才加盟健康产业，引进培养创业领军人才，打造高水平的健康产业研发队伍，增强健康产业的技术创新能力。

（四）优化产业布局，协调区域发展。

1 、打造健康产业集群。 从基础设施建设、技术创新、投融资、营销推广等多方面重点扶持，引导生物医药、医疗器械企业、休闲建设产品企业向产业基地集聚，形成产业内有效的专业化分工合作，形成产业链，并以此带动医药、体育产业、健康旅游及环保产业等发展，形成健康产业的规模效应。

2 、做好健康产业发展全局规划，避免产业雷同。 利用自身的产业优势、科技优势、市场优势，积极融入长三角地区，共同打造区域经济之间发展合力，拉动区域内健康市场。

（五）着力扶持民营医院发展。

民营医院的崛起有利于促进医疗市场的有序竞争，激活医疗市场，筹集更多的医疗卫生资源更好地为人民群众服务，缓减老百姓“看病难”问题。

1 、为民营医院发展提供坚实保障。一是 创造公平竞争环境。建立和完善医疗服务市场公平竞争机制，充分发挥市场配置卫生资源的作用。加强医生执业制度、卫生人事制度等方面细化改革，在医护人员执业标准、职称评定、诊疗科目设置和纳入医疗急救网络等方面与公立医院同等对待； 二是 税收适当减免。在当前医疗市场竞争异常激烈的情况下，民营医院盈利能力偏弱，减税有利于扶持民营医院的健康发展； 三是 引导公立医院与民营医院之间资源流通。鼓励公立医院的专家利用休息时间到民营医院坐诊，进一步充实民营医院的医疗队伍，提高民营医院的医疗水平。为医疗卫生人才流动创造条件，进一步优化医疗卫生资源配置。

2 、鼓励民营医院集团化发展。 通过股份制或合同制等方式，加强中小民营医疗机构的融合，形成民营医疗集团，提升管理水平、服务水平和竞争力水平。

3 、加快完善民营医院与医保制度的衔接。 在当前全民医保的背景下，民营医院只要具备条件，经考核验收合格，均要纳入医保定点单位。

（六）大力实施人才战略。

1 、组织培养健康产业专业人才。 激励高校和科研院所积极培育健康产业人才，扶持重点企业为大学和科研机构建立培训基地并联合培养健康产业人才。有计划组织培养心理保健师、食品安全管理师、老年护理师、芳香理美容保健师、康复保健师、营养指导师及健康询师等健康产业人才，提高人才素质，不断满足杭州市健康产业发展对人才的需求。明确医疗旅游人才招聘和培养目标，在提高医疗服务品质的同时，更加注重语言能力的提升，流利的英语、法语、西班牙语或阿拉伯语要成为医疗旅游从业人员的必备技能。

2 、加快重点人才引进。 发达国家健康产业的发展走在世界前列，其经验、技术和人才为其他地区发展健康产业做了很好的铺垫。杭州市要积极出台优惠政策吸引优质人才，重点引进健康产品研发人才和健康服务业经营管理人才，并通过制定评价制度和奖励措施进一步引导企业和科研机构引进业内领军型人才。

3 、完善人才考评机制。 无论是对自身培养还是海外引进的人才，都应建立一套完整的评价考核机制，调动人才工作创新的积极性，确保健康产业相关领域的高层次技术人才引进来、留得住、用得好。