1－10月嘉兴市商务运行情况简析

一、商务运行总体情况

1至10月，全市限额以上批发和零售业累计实现商品销售额1553.37亿元，同比下降9.7%；限额以上住宿和餐饮业营业额27.28亿元，同比增长4.3%。电子商务网络零售额568.42亿元，总量列全省第四，全省占比10.2%。进出口总额260.94亿美元，同比下降7.7%（其中，出口191.99亿美元，同比下降2.3%；进口68.95亿美元，同比下降19.9%）。新批外商投资项目198个，同比增加5个；合同利用外资37.72亿美元，同比增长24.1%；实际利用外资19.06亿美元，同比增长3.7%。新批境外投资项目39个，对外直接投资额5.91亿美元，同比增长107.5%；境外承包工程和劳务合作营业额1.13亿美元，同比增长296.8%。服务外包接包合同签约金额12.09亿元，同比增长36%；合同执行金额8.56亿元，同比增长31.5%；离岸外包合同执行金额8.56万美元，同比增长78%。

二、主要特点

（一） 商贸流通

1、消费市场表现温和，网络零售高速增长。据嘉兴市重点流通企业监测系统监测数据显示，全市重点监测26家零售企业实现商品销售额141.14亿元，同比下降3.9%；7家批发企业实现商品销售额173.19亿元，同比增长21.5%；41家限额以上百货（超市）销售总额78.87亿元，同比下降0.8%。网络零售快速增长，据浙江电商网统计，全市实现网络零售额568.42亿元，同比增长43.5%，居民网络消费234.85亿元，同比增长37.3%，实现顺差333.57亿元。

2、主要生活必需品市场运行良好。九大类必需品累计销售额同比增长22.2%，其中鲜果类销售占比61.5%，同比增长29%。市区蔬菜供应稳定，成交鲜菜91712吨，同比减少4.8%，环比减少9.3%。其中客菜成交79445吨，交易相对活跃的品种是土豆、大白菜、番茄；地菜成交12268吨，交易相对活跃的品种是青菜、地蒲、生菜；蔬菜综合平均价格3471元/吨，环比下跌13.2%，同比下跌4.1%。上半月菜价延续9月份的下跌势头下行，下半月有所反弹月末再度回落，并连创年内低点。

3、生产资料（成品油、化肥）市场运行平稳。据省成品油监测系统监测， 我市汽油零售价格7874元/吨，环比上涨0.5%， 92#汽油累计销售409822吨，同比上涨1.4%。据嘉兴市重要生产资料市场监测系统监测，4家农业生产资料化肥企业总体运行平稳，累计销售66620吨，同比上涨20.9%。10月化肥平均价格1789.5元/吨，环比下降2.4%；库存10085吨，环比上涨47.8%。

（二）对外贸易

全国、全省及我市与去年同期相比增减情况表

1-10月，我市进出口、出口增速均略高于全国、低于全省平均，进口低于全国、全省平均。其中，出口、进口增速分别低于去年同期 12.8个、20.7个百分点，分别低于三季度0.3个、1.3个百分点。从全省来看，我市出口增速、进口增速分列第7位，排名均比上月下降1 位。从各县（市、区）看，除嘉善、海宁和桐乡出口呈现正增长外，其它各地区出口下降。桐乡市、海盐县进口分别增长2.9%、2.8%，其它各地区进口均呈两位数下降。

1、对主要市场出口出现分化，对新兴市场出口增长相对稳定。我市对美国出口49.8亿美元，增长7.6%，增速比去年同期下降3.8个百分点。我市对欧盟、日本分别出口43.3亿美元、17.2亿美元，分别下降9.2%、3.5%，其中，对欧盟出口已连续8个月出现下降。对中东、东盟出口增速保持平稳，分别增长0.9%、11.6%。同期，我市对“一带一路”沿线国家出口整体下降3.2%，降幅较1－9月扩大0.2个百分点。其中，在出口2亿美元以上的5个沿线国家中，对俄罗斯、土耳其出口分别下降30.9%、2.7%，对印度、越南、泰国出口分别增长10.3%、19.2%、7.9%。

2、主要出口商品出口增速放缓，高新技术产品出口逆势增长。我市机电产品、纺织品分别出口64.0亿美元、35.7亿美元，分别增长1.1%、0.8%，增速较1-9月分别下降1.3个、0.1个百分点。服装产品出口33.1亿美元，下降8.0%，降幅较1-9月收窄0.5个百分点。钢铁制品、塑料制品、有机化学品出口分别下降10.7%、8.6%、23.0%。同期，高新技术产品出口保持稳定增长，出口8.8亿美元，增长15.5%，较1-9月上升1.1个百分点。

3、民营、外资企业出口持续下降，百强、小微企业出口分化明显。我市民营企业出口105.1亿美元，同比下降1.25%，降幅较1-9月扩大0.5个百分点，占全市出口总值的点。外商投资企业出口下降3.8%，降幅较1-9扩大0.9个百分点。我市出口前100位企业出口75.7亿美元，同比下降5.8%，降幅较1-9月扩大0.4个百分点。其中，有54家企业出口下降，且出口排名前五的企业出口仍延续上月下降态势，都呈现不同程度的下降，嘉兴良友进出口集团股份有限公司、巨石集团有限公司、加西贝拉压缩机有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、日本电产汽车马达（浙江）有限公司分别下降0.8 %、11.7%、10.4%、8.3% 、6.6%。我市具有出口实绩的小微企业3810家，累计出口28.0亿美元，增长6.1%，增幅较1－9月扩大3.0个百分点。

4、全市进口降幅扩大，主要进口市场和商品表现不佳。我市进口下降19.9%，降幅较1-9月持续扩大1.3个百分点，为年内最低。从前六大进口市场看，除从美国进口增长3.3%外，从其他五大市场东盟、日本、欧盟、韩国、台湾进口分别下降14.2%、26.1%、17.5%、46.5%、24.6%。从进口商品看，在前十大进口商品中，除羊毛制品进口增长38.3%外，其他九大类产品进口下降明显，有机化学品、机械类制品、木制品、木浆、矿物燃油、塑料制品、生皮、钢铁等分别下降44.1%、19.7%、17.2%、1.7%、32.2%、26.0%、16.9%、22.6%。

（三）利用外资

1、产业结构不断优化，房地产占比持续下降。全市一、二、三产合同利用外资比重分别为1.1%、58.8%和40.1%，实际利用外资比重分别为0.8%、69.7%和29.5%。二产制造业利用外资保持稳步增长，合同利用外资22.18亿美元，同比增长25.4%；实际利用外资13.29亿美元，同比增长5.4%。服务业利用外资结构进一步优化，专业技术服务业、商务服务业、软件业实际利用外资增幅较大，同比分别增长237.2%，310.2%和3529.5%；高技术服务业实际利用外资1.1亿美元，同比增长121.7%；房地产实际利用外资今年以来已连续10个月出现两位数下降，1-10月到资1.9亿美元，同比下降40.3%，占全市总量的10%，占服务业总量的33.9%。

2、投资来源地基本稳定，欧洲投资有所增长。香港是第一大来源地，合同、实际利用外资分别为23亿美元和9.6亿美元，分别占全市总量的61.1%和50.6%。来自西方七国（美、英、法、德、意、加、日）的合同利用外资和实际利用外资分别占全市总量的7.9%和8.1%。来自欧洲国家实际利用外资1.9亿美元，同比增长58.9%,来自北美实际利用外资2401万美元，同比下降14.4%。来自日本实际利用外资9118万美元，同比下降15%。

3、招大引强稳步推进，大项目占比有所增加。引进世界500强项目3个，总投资超亿美元项目16个（其中2个项目同属于世界500强项目），其中增资项目5个。总投资（增资）1000万美元以上大项目129个，合同利用外资32.94亿美元，占全市合同利用外资总额的87.3%，其中，总投资（增资）3000万美元以上大项目52个，总投资（增资）5000万美元以上大项目33个。

（四）外经合作

1、境外投资行业全面拓展。采矿业项目1个，投资额2.35亿美元，占比40%；制造业项目13个，投资额1.28亿美元，占比22%；批发零售业项目31个，投资额1.17亿美元，占比20%；房地产项目1个，投资额1.1亿美元，占比18%；商业服务业项目2个，投资额115万美元。

2、投资国别（地区）呈现多元化。对外直接投资国别（地区）21个，其中：投资刚果金23500万美元；澳大利亚11040万美元；埃及9500万美元；印度尼西亚2000万美元；美国5267万美元；香港3998万美元；巴基斯坦1565万美元；英属维尔京群岛610万美元；越南582万美元；韩国300万美元；德国215万美元；埃塞俄比亚114万美元；荷兰100万美元。投资100万美元以下国家8个合计276万美元。

3、大项目带动作用突出。对外直接投资500万美元以上的投（增）资项目13个，投资额55505万美元，占对外直接投资总额的94%。其中：1亿以上项目2个，对外直接投资额34500万美元。浙江华友钴业股份有限公司为刚果东方国际矿业有限公司增资23500万美元，从事钴矿、铜矿的采选和冶炼。巨石集团有限公司为巨石埃及玻璃纤维股份有限公司增资9500万美元，再建8万吨玻纤生产线，是今年我市“一带一路”项目的亮点，该项目已被列为全省“一带一路”国家投资建设重点项目。

（五）服务外包

1、市本级主体地位突出，县（市、区）分化明显。市本级合同签约金额、合同执行金额、离岸业务执行金额分别为9.11亿元、6.33亿元和0.59亿美元，分别占总量的75.5%、74%和73.8%，主体地位突出。从个体来看，南湖区对业绩拉动作用明显，三项指标均已完成，均同比增长了2倍以上，离岸执行同比增长了近6倍；嘉兴经济技术开发区三项指标均同比有不同程度下降，秀洲区合同执行金额指标呈现同比下降。各县（市）三项指标完成较为均衡，均已全部完成全年合同签约目标任务，除平湖外,各县（市）已完成全年合同执行目标任务，平湖市、海宁市已完成全年离岸业务执行金额目标任务，嘉善县、桐乡市离岸业务执行金额没有达到目标任务进度。

2、重点业态突出，业务结构不断优化。从接包合同业务来看，信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）业务合同金额分别为1.95亿元、3.86亿元和6.28亿元，分别占合同总额的16.2%、31.9%和51.9%；从合同执行来看，信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）合同执行金额分别为1.36亿元、2.74亿元和4.46亿元，分别占合同总额的15.9%、32%和52.1%。信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）合同执行金额比例为16:32:52,高端的知识流程外包（KPO）业态占总额的50%以上。

3、示范园区和龙头企业带动作用明显。从示范园区来看，省级、市级服务外包示范园区共完成接包合同签约金额、执行金额、离岸执行金额分别为8.79亿元、5.63亿元和0.44亿美元，分别同比增长25.7%、6.8%和44.5%，分别占全市总量的72.8%、65.8%和54.3%。从企业主体来看，全市合同执行金额超过100万美元的企业有37家，比去年同期增加7家,总金额6.91亿元，占合同执行总额的80.8% 。中航信突破了1000万美元，新增浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司等涉及文化类的服务外包企业，实现离岸执行额330万美元。