跟着政府工作报告找牛股 解读两会题材十大投资方

深入推进医药卫生改革发展

今年的两会政府工作报告提出，深化基层医疗卫生机构综合改革，加强全科医生制度建设，完善分级诊疗体系。全面推开县级公立医院综合改革，在100个地级以上城市进行公立医院改革试点，破除以药补医，降低虚高药价，合理调整医疗服务价格，通过医保支付等方式平衡费用，努力减轻群众负担。

兴业证券认为，以下三类标的值得关注：一是服务器械中前期涨幅不大且估值合理的品种如新华医疗、科华生物、通策医疗等；二是药品板块中与处方药招标政策关联度不高的品种，如片仔癀、恒瑞医药、翰宇药业，二线产品丰富且处于放量期的京新药业等；三是互联网医疗受益品种，如瑞康医药、嘉事堂等。此外，涉及民营医院的通策医疗、爱尔眼科同样值得关注。

制定“互联网+”行动计划

新兴产业和新兴业态是竞争高地，要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。

“互联网+”相关受益股：从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找投资机会。国泰君安证券认为，立足指挥调度系统和防灾传感网络并布局工业数据分析的佳讯飞鸿、立足工业以太网并布局机器数据分析的东土科技、借电力改革东风推进能源互联网的中恒电气、从事电信大数据并布局钢铁冶金行业信息化的东方国信、从事RFID电子车牌业务、切入车联网的键桥通讯值得重点关注。此外，远望谷、东软载波也将充分受益。

今年铁路投资要保持在8000亿元以上

铁路领域，今年中央预算内投资增加到4776亿元，但政府不唱“独角戏”，要更大激发民间投资活力，引导社会资本投向更多领域。铁路投资要保持在8000亿元以上，新投产里程8000公里以上，在全国基本实现高速公路电子不停车收费联网，使交通真正成为发展的先行官。

宏源证券建议重点关注两条主线：第一，动车组产业链：中国南车、中国北车、永贵电器、晋西车轴、利源精致等；第二，铁路信息化品种：辉煌科技、世纪瑞尔、佳讯飞鸿、鼎汉技术和众合机电等。

水利工程建设不停步

政府报告明确表示，重大水利工程已开工的57个项目要加快建设，今年再开工27个项目，在建重大水利工程投资规模超过8000亿元。棚改、铁路、水利等投资多箭齐发，重点向中西部地区倾斜，使巨大的内需得到更多释放。

水利工程受益股：粤水电、葛洲坝、安徽水利、中国电建、钱江水利、长江电力等。

铁腕治理环境污染

今年的政府工作报告提出，2015年二氧化碳排放强度要降低3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放都要减少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。推动燃煤电厂超低排放改造，促进重点区域煤炭消费零增长。推广新能源汽车，提高油品标准和质量。

A股相关环境治理股包括：空气质量监测领域，涉及PM2.5等颗粒物治理的检测仪器厂商包括先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙等；涉及除尘治理的有龙净环保、三维丝、菲达环保等；涉及硫化物、氮氧化物治理的有燃控科技、龙源技术、永清环保等；新能源汽车受益股包括中通客车、宇通客车、比亚迪、中科三环等。

深化文化体制改革发展体育产业

逐步推进基本公共文化服务标准化均等化，扩大公共文化设施免费开放范围，发挥基层综合性文化服务中心作用。深化文化体制改革，促进传统媒体与新兴媒体融合发展。拓展中外人文交流，加强国际传播能力建设。发展全民健身、竞技体育和体育产业，做好2022年冬奥会申办工作。

安信证券建议关注以下三条主线：一、直接参与足球赛事资源尤其是媒介资源运营的上市公司，如华录百纳和乐视网；二、具备直接体育资源但主营领域需要时间培育和催化的产业，如中体产业、雷曼光电、国旅联合；三，集团公司拥有俱乐部资源，典型的代表是江苏舜天。

农业迎持续利好

加快推进农业现代化，改革是关键。推进多种形式适度规模经营，做好土地确权登记颁证工作，深化供销社、农垦、种业、国有林场林区等改革，办好农村改革试验区和现代农业示范区；发展海洋经济，保护海洋生态环境；加强农田水利基本建设。

申万宏源认为，以生物技术、信息技术、于联网技术为代表的新兴技术将颠覆传统的农业业态，创造新业务、新模式、新机会。建议关注大北农（互联网农业）、新希望、康达尔（土地流转后市场金融服务提供商）、诺普信（种肥一体化的先行者）、金正大（农资电商、线上种植服务和农村金融市场的潜在领军者）、农发种业（农资一体化服务平台的建设者）、芭田股份（食物链营养解决方案提供商，受益于土地大数据）。

持续推进“一带一路”建设

推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设。加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。构建中巴、孟中印缅等经济走廊。扩大内陆和沿边开放，促进经济技术开发区创新发展，提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展水平。积极推动上海、广东、天津、福建自贸试验区建设，在全国推广成熟经验，形成各具特色的改革开放高地。

券商分析指出，受益于“一带一路”战略的企业主要摆阔以下四类：第一，基建类企业。如新疆城建、西部建设、北新路桥等。第二，国际工程承包类企业。如中国交建、中国铁建、中国建筑、中国电建等。第三，机械出口类企业。如三一重工、中国重工、振华重工等。第四，交通物流类企业。如上港集团、宁波港、厦门空港、东方航空、建发股份、外运发展、大秦铁路等。

适时启动“深港通”试点

今年的政府工作报告提出，要稳步实现人民币资本项目可兑换，扩大人民币国际使用，加快建设人民币跨境支付系统，完善人民币全球清算服务体系，开展个人投资者境外投资试点，适时启动“深港通”试点。

深港通相关受益股：平安银行、广发证券、万科A、美的集团、格力电器、海康威视、比亚迪、长安汽车等。此外，伴随着“深港通”后续推进，龙头券商品种中信证券、海通证券、申万宏源等有望一并受益。

为官不为要坚决追究责任

今年全国两会，政府对官员腐败问题格外重视。国务院总理李克强明确提出，各级政府要切实履行职责，狠抓贯彻落实，创造性开展工作。完善政绩考核评价机制，对实绩突出的，要大力褒奖；对工作不力的，要约谈诫勉；对为官不为、懒政怠政的，要公开曝光、坚决追究责任。

反腐相关受益股：美亚柏科、紫光华宇、人民网、拓尔思等。