2014年浙江省服务业对外开放报告

2014 年浙江省服务业对外开放报告

近年来，在省委、省政府高度重视和正确领导下，浙江省服务业不断开放，日益成为我省开放型经济的重要领域和内容，对深化和扩大浙江对外开放促进作用进一步显现。

2014年浙江省服务业对外开放，无论是在规模扩大、质量提高及领域延伸，均取得积极进展，主要呈现以下特点。

一、服务业对外开放步伐加快，呈良好发展势头。2014年全省服务贸易实现进出口总额为381亿美元，服务业实际利用外资97.92亿美元，服务贸易、服务业利用外资、服务业走出去增幅均超过15%以上，远高于同期外贸（货物贸易）进出口增幅。

二、服务业对外开放大项目渐趋增多，结构日趋优化。华谊兄弟传媒股份有限公司到美国投资设立的华谊兄弟（美国）有限公司，其中中方投资总额达13000万美元，同年又在开曼群岛并购了GDC科技有限公司，其中中方投资额达到12707万美元，是迄今为止我省最大文化境外投资项目。浙江华策影视股份有限公司在韩国入股株式会社Next Entertainment World，中方投资额5696万美元。

三、服贸结构、服务业利用外资结构进一步优化。附加值较高的服务贸易领域增长较快，计算机和信息服务（国际服务外包）、教育服务、通信服务和文化服务进出口占比达到22.49%。现代服务业利用外资增长迅速，如水利、环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业同比增长448%、433.8%。

四、服务业对外开放新领域快速发展。跨境电子商务发展位居全国前列。浙江省是外贸大省和电子商务大省。近年来，随着互联网的飞速发展和电子商务交易技术的不断完善，国际市场消费模式发生变化，我省企业纷纷开始通过电子商务方式开展跨境贸易，拓展国际市场，并取得了突破性的进展。据商务部相关数据显示，目前浙江跨境电商进出口额约占全国的20%，位居全国第二，仅次于广东。

我省服务业对外开放涉及领域较多，内容也较为丰富，本文着重从??服务业引进来、走出去进行阐述。

一、 2014 年浙江省服务贸易发展情况

（一）基本情况

2014年全省服务贸易整体保持持续平稳发展势头，实现进出口总额为381.01亿美元，同比增长17%，其中出口为244.32亿美元，同比增长21.82%，进口136.69亿美元，同比增长9.14%，服务贸易结构趋于优化。服贸总额占全省外贸总额9.7%，比2013年提高0.9个百分点。服务外包新增从业人数超过5.77万人，其中大学生占53.73%，占全省大学生就业人数的11.32%。

（二） 2014 年服务贸易发展主要特点

一是规模进一步扩大，增速较快。全省服务贸易规模进一步扩大，继续保持在全国第一方阵。从各市看，绝大多数市进出口增幅超过全省平均增幅，其中舟山、衢州和义乌增幅超过30%；从各领域看，服务外包、建筑工程、金融、保险、教育、文化等6个领域进出口增幅超过20%。全省有杭州、宁波、温州等8个市服务贸易出口增幅高于进口增幅，使得我省顺差继续扩大，2014年达到了107.63亿美元，同比2013年增加了32.43亿美元。

二是结构进一步调整，不断优化。传统领域尽管仍然占据主导地位，但在服务贸易总量中所占比例持续下降，新兴领域增幅快于传统领域，所占比例也持续上升。2014年全省运输、旅游和建筑三大传统领域平均增幅16.81%，低于全省服务贸易平均增幅，而与此同时，外包、金融、保险、教育、文化等新兴领域增幅均在20%以上，其中离岸服务外包已成为仅次于旅游的第二大出口领域，文化出口增幅更是达到将近200%。

三是区域分布进一步合理，差距缩小。2014年各市在全省服贸中所占比重总体基本与2013年相同。杭州仍然保持最大份额为39.84%，宁波、温州分别为20.78%、10.64%，这三个市占比均超过10%，合计占全省总额的71.26%；金华、嘉兴、绍兴市占比分别为6.42%、5.74%、4.73%，合计占总额的16.89%；湖州、舟山、台州、衢州、丽水等市占比相对较偏小，五市相加占全省总额12.3%，但从增幅上看，这五个市增速均超过20%，快于其余各市，差距正在逐步缩小。从具体领域看，各市之间差距也正在缩小，服务外包杭州市由2013年77%的比重下降到72.63%，而宁波则由2013年的13.03%上升到16.12%，此外，舟山、衢州、丽水、嘉兴、湖州、温州、绍兴等市均有不同程度上升。

四是国际市场份额进一步增加，趋于多元。我省服务贸易出口市场遍布五大洲180多个国家和地区。 从大洲分布看 ，亚洲仍为最主要市场，出口额达163.37亿美元，市场份额占66.87%，主要领域为运输服务、旅游服务、工程承包、服务外包、文化服务、金融服务、通讯服务等；其次为欧洲和美洲，出口额分别达33.25亿美元和32.69亿美元，分别占13.61%和13.38%，主要领域为运输服务、旅游服务、教育服务、服务外包、文化服务、通讯服务等；非洲和大洋洲则是服务贸易出口新兴市场，出口额达11.05亿美元和3.97亿美元，分别占4.52%和1.62%，主要领域为工程承包、运输服务等。 从国别看 ，2014年服务贸易出口至香港达到48.86亿美元，占全省出口总额的20%，为我省服务贸易出口第一大市场；其他市场以亚洲和欧洲为主，新加坡是除香港以外的最大出口市场，出口额达36.65亿美元，占全省总额的15%，其次为美国和日本，出口额分别为30.47亿美元和24.77亿美元，分别占全省总额的12.47%和10.14%。第五至第十大市场分别为韩国、英国、台湾、阿尔及利亚、德国和柬埔寨。

（三）服务贸易各领域情况

1、2014年服务外包发展情况

2014年，我省离岸合同执行额为56.45亿美元，同比增长21.94%。完成年度计划的101.62%，超额完成任务1.62个百分点。截止2014年底，进入商务部服务外包业务管理和统计系统注册登记的浙江省企业有3724家（2014年增加457家）。

从业务类型分类情况看，今年离岸服务外包合同中，信息技术外包（ITO）合同接包执行金额为32.30亿美元，占总执行金额的57.22%。业务流程外包（BPO）合同接包执行金额占8.66%。知识流程外包 (KPO) 合同接包执行金额占32.49%。其他类占1.64%。

从产业结构分类情况看，2014年离岸服务外包合同中，嵌入式软件外包合同接包执行金额为16.82亿美元，占总执行金额的29.80%，金融外包合同接包执行金额为15.48亿美元，占总执行金额的27.42%，研发设计外包合同接包执行金额占总执行金额的23.72%，文化动漫外包合同接包执行金额占总执行金额的6.18%，物流外包合同接包执行金额占总执行金额的8.66%，生物医药外包合同接包执行金额占总执行金额的2.59%。

从市场分布情况看，来自美国的服务外包合同执行额16.56亿美元，占全省的29.34%；来自日本的合同执行额6.81亿美元，占全省的12.06%；来自中国香港的合同执行额达5.53亿美元，占全省离岸执行额的9.80%；来自英国的合同执行额1.77亿美元，占全省的3.14%；第五至八位分别为：德国、俄罗斯、印度、韩国。

从主体结构来看，有离岸服务外包业务执行的企业总数为940家。离岸执行额在500万美元以上的服务外包企业191家，离岸执行额共47.48亿美元，占全省离岸服务外包合同执行额的84.12%。离岸执行额1000万美元以上的服务外包企业有114家，离岸执行额41.91亿美元，占全省总额的74.24％。

2、2014年文化贸易发展情况

 2014年全省文化服务进出口总额达4.37亿美元。其中文化服务出口达0.79亿美元，同比增长197.84%。

从文化服务出口各市分布看，2014年，杭州市文化服务出口额达6151万美元，占全省文化服务出口的78.32%；金华市出口额达1409万美元，占全省文化出口总额的17.94%；宁波市出口额达136万美元，占全省文化出口总额的1.73%，其他各市占全省文化服务出口的2.01%。

从文化服务进出口内容看，2014年艺术（广告）设计版权及相关服务进出口额达1.91亿美元，其中出口额达5428万美元，分别占文化服务进出口总额和出口额的43.71%和69.11%；其他版权及相关服务（含网络文化服务、文化会展服务、表演服务、手工艺）进出口额达1.38亿美元，其中出口额334万美元，分别占文化进出口总额和出口额的31.58%和4.25%；视觉（广播影视）版权及相关服务进出口额达1.01亿美元，其中出口额2053万美元，分别占文化进出口总额和出口额的23.11%和26.14%。

文化走出去取得积极成效。据不完全统计，目前有5家企业共7个走出去项目，总投资额达9202万美元，分别在7个不同的国家和地区设立项目，其中浙江华策影视于2014年斥巨资在韩国入股Next Entertainment World，成为其第二大股东，投资额达5696万美元，创下中国企业在韩国影视行业最大规模投资，成为中韩两国签署《中韩电影合拍协议》以来首个实质性进展项目；美盛文化在荷兰收购了Agenturen en handelsmij.scheepers B.V.公司，投资额达1443.4万美元，并在香港设立分公司，投资额达980万美元；出版联合集团在日本东京成立浙江出版联合集团东京株式会社，并在法国设立东方书局，投资总额71.75万美元；金华邮电工程在吉尔吉斯斯坦收购了德隆电视台，投资额达200万美元；浙江华硕国际贸易在美国设立新华博库有限公司，投资额达16万美元。

3、2014年运输服务发展情况

运输服务是四大服务贸易领域之一，长期以来是全省服务进出口第二大行业，仅次于旅游服务。2014年度实现进出口71.03亿美元，占全省服务贸易总额的比重达18.64%。其中运输服务出口54.67亿美元，运输服务进口16.36亿美元。

从进出口市场看，由于香港是一个高度发达的自由贸易港，进出口政策相对宽松，无论是从税收、费用方面还是从出入关程序方面看，都比由内陆直接进出口国外方便，所以香港作为中转站，占了我省运输服务进出口市场的60%以上。

4、2014年教育服务发展情况

教育服务是新兴服务贸易行业中发展较快的行业之一。21世纪以来，浙江省出国留学生和来浙江的国外留学生规模均以每年超过20%的速度增长。2014年度浙江省教育服务进出口达23.24亿美元，其中出口2.79亿美元，进口20.45亿美元。教育进口占全省服务贸易进口已经达到14.96%。为促进来浙留学生事业发展，2014年，浙江省政府设立的来华留学生奖学金从原来的500万提高到1000万元，奖励800余名来浙江省高校学习的优秀外国留学生。

从出国留学生源看，研究生出国留学比例占40%，本科生出国留学比例占40%，本科以下出国留学比例占20%，但本科以下出国留学比例呈持续上涨态势，出国留学规模不断扩大。主要选择国家为美国、英国、澳大利亚、加拿大，占总出国留学人数的80%。

5、2014年旅游服务发展情况

2014 年，全省接待入境游客 931.03 万人次，同比增长 7.47%, 实现国际旅游（外汇）收入 57.53 亿美元，同比增长 6.68% 。 其中接待外国人614.5万人次，增长6.9%；香港同胞109.7万人次，同比增长7.5%；澳门同胞38.8万人次，同比增长13.9%；台湾同胞168.1万人次，同比增长9.8%。入境游客人均花费618美元，过夜游客平均停留时间2.8天。

2014年我省入境外国游客按各大洲的分布情况是：亚洲游客65.17%；欧洲游客16.98%；美洲游客8.46%；大洋洲游客2.49%;非洲游客2.02%。入境游最大客源为台湾，占全省总额的18.06%，其次为香港，占全省总额的11.78%，第三至第五分别为韩国、日本和美国，占全省总额分别为10.28%、5.53%、4.84%，第六至第十大客源国分别是澳门、马来西亚、意大利、德国和新加坡。

从各市接待入境游客情况看，2014年度杭州市接待入境游客326.1万人次，实现外汇收入23.18亿美元，占全省旅游收入的40.29%；宁波市接待入境游客139.7万人次，实现外汇收入7. 78亿美元，占全省旅游收入的13.52%。全省接待入境旅游人次增长最快的是台州市和温州市，分别增长29.6%和19.1%，其中丽水市的旅游外汇收入增长速度继续保持全省第一，增幅达到18.5%。

6、2014年建筑工程服务发展情况

近年来，浙江外经企业积极应对国际市场的种种困难，主动承揽境外工程项目，在技术管理和综合竞争力等方面都有了长足进步。2014年，浙江省国际建筑工程服务贸易进出口56.81亿美元，其中出口53.39亿美元，同比增长18.29%，占国际服务贸易出口总额的比重为21.87%，比重下降0.65个百分点，位列浙江省国际服务贸易出口第四大行业，比2013年下降一个名次。

从各市承接国际工程项目情况看，2014年增长最快的是舟山市，增幅达到92.75%，其次为嘉兴和杭州，增幅均超过20%。

从国际市场看，2014年建筑工程服务出口主要分布在亚洲和非洲，分别占全省总量的36.02%和33.16%，拉丁美洲和大洋洲作为建筑领域新兴市场表现突出，分别占全省总量的16.48%和5.88%，特别是大洋洲的建筑服务出口增幅达到95.03%。建筑服务出口最大的国家是阿尔及利亚，出口额达到8.27亿美元，占全省总额的15.49%，其它出口额较大且金额在2亿美元以上的国家有澳大利亚、秘鲁、阿根廷、尼日利亚等。

7、2014年分销、通信、金融等新兴服务贸易行业发展情况

随着经济转型升级推进力度的加大，近年来，浙江省新兴服务贸易行业实现了快速发展。分销服务是新兴服务贸易行业里发展最迅速的行业之一，主要为加工贸易及贸易佣金进出口，其中加工贸易为出口居多，贸易佣金为进口佣金居多；通信、金融、保险等总量虽小，但增幅明显。其中金融、保险增幅均超过40%，结构趋于优化。

8、2014年其他商业服务发展情况

2014年其他商业服务进出口额达到19.24亿美元，占服贸进出口总额的5.05%，同比增长6.60%。包含专利特许权、非专利发明或专有技术、经营性租赁、技术服务、法律会计和管理咨询服务、认证公证、国际会展、国际组织的驻华机构办公经费和会费收支等项目。其中研发成果转让费及委托研发进出口额达5.42亿美元，占其他商业服务进出口总额的28.17%；技术服务进出口额达4.51亿美元，占其他商业服务总额的23.44%；管理咨询和公共关系服务进出口达4.46亿美元，占总额的23.18%；其他类占总额的25.21%。

二、 2014 年跨境电子商务发展情况

（一）基本情况

省委、省政府对我省跨境电商工作高度重视，多次调研跨境电商企业，指示要加快发展我省跨境电商出口。李强省长在2014年的外贸工作座谈会上明确指出，跨境电子商务是新的出口增长点，潜力巨大。力争每年倍增，尽可能增长得更快一些。在省委、省政府的关心和指导下，省商务厅认真贯彻落实国办发〔2014〕19号、国办发〔2013〕89号和省政府办公厅有关文件精神，加快发展跨境电子商务，加快商业模式创新，把组织各地开展跨境电商作为外贸的重点工作来推进，全省的跨境电子商务蓬勃兴起，势头喜人。

据同口径测算，2014年全省跨境电商出口销售额约63.5亿美元，顺利完成年度出口额倍增的目标。全省跨境电商服务试点出口统计数（以“9610”代码报关）约为2.45亿人民币（全国7亿元，占32%）；跨境电商服务试点进口统计数为5.8亿元人民币（全国7.4亿元，占78%），位居全国首位。“双11”当天宁波保税区跨境电商进口交易额就达1.1亿元，杭州出口加工区跨境进口交易额达7157万元，杭州下城跨境产业园区进口额累计也达到1200万元。跨境电子商务正逐步成为我省对外贸易新的增长点。

（二）发展特点

1 、经营主体持续增多。 我省的中小企业数量众多，百姓创业意识强烈。目前，全省从事跨境电子商务的经营主体约3万多个，在各大跨境电商平台上开设各类网店已超过30多万家。如ebay有2万家左右的中国大陆卖家，其中30%是浙江的企业，仅我省金华市就有ebay卖家4000余家，占全国的比重达到20%；在阿里速卖通平台上的卖家主要集中在浙江和广东，其中活跃的义乌卖家就有1.7万家。义乌青岩刘村被称为中国网店第一村，聚集了来自中国各地15000余名从事网络销售及相关产业的工作人员，2800多家注册网店每天向世界各地卖出超过50000件各类商品。2014年4月，阿里研究院公布了全国外贸网商密集度排名，金华市居深圳之后列全国第二位。

2 、销售规模迅速扩大。 涌现出了全国最大的跨境电商平台—阿里巴巴速卖通，和以杭州全麦、杭州子不语、浙江执御、浦江合趣、义乌潘朵、义乌吉茂等为代表的跨境电商领军企业。杭州全麦、义乌潘朵全年出口销售额达1.1亿美元和4200万美元，全省跨境电商出口年销售额在2000万美元以上的企业已达20余家，并有一大批企业的销售额在迅速扩张中，浙江执御年出口增速在200%以上。单笔出口额也呈增大趋势，如浙江融易通公司通过跨境电商报关出口的一笔自主设计的饰品价值达5万美元。

3 、产业链发展不断完善。 除了跨境电商经营企业、第三方交易平台以外，跨境电商服务商也随之兴起，国际物流快递公司、货代公司纷纷推出了支持跨境电子商务的专项业务，各银行纷纷推出针对跨境电商的新型产品，例如浦发银行推出了跨境电商专项业务，招商银行、贝付公司、深圳钱海等机构开展跨境电子商务结汇业务。一些发展较快的领军企业如杭州全麦已在美国、俄罗斯、日本、德国等8个重点出口国家建立海外仓。

4 、多元化经营趋势明显。 销售平台多元化。80%电商实现了eBay、Amazon、速卖通、敦煌网等全网营销，部分规模较大的跨境电商出口企业自建销售平台。经营商品多元化。产品涉及服装、饰品、箱包、鞋类、汽摩配及家电等几十个品类，涵盖了我省大部分的传统优势产业商品。销售区域也多元化。出口销售目的国覆盖了欧美、俄罗斯、南美、中东等180多个国家和地区，拓展传统市场和新兴市场齐头并进。

5 、地区集聚日趋形成。 依托当地良好的电商发展环境和丰富的市场商品资源，特别是当地政府的大力扶持，杭州、金华和义乌等地已逐渐成为我省跨境电商出口的先发优势地区。杭州跨境贸易电子商务产业园于2013年7月在全国五个试点城市中率先正式开园运营，开展进出口业务，出现了杭州全麦、浙江执御等一批在全国有影响力的跨境电商企业。金华、义乌把发展电子商务作为政府工作的一号工程来抓，跨境电商发展迅猛，全年跨境电子商务出口销售额分别为18亿美元和25亿美元。

6 、国家试点工作逐步开展。 我省跨境电商服务出口试点在杭州、金华开展，杭州下城跨境贸易电子商务产业园在全国率先开展跨境出口业务，累计出口额2400万美元；金华从2014年7月起在金义都市新区开始跨境出口通关试点业务，累计出口额1223万美元。跨境电商服务进口试点在宁波、杭州开展，宁波自2013年11月在宁波保税区正式启动进口保税备货模式业务，截至2014年底进口累计3.5亿元，位居全国试点城市第一位；杭州下城跨贸产业园于2014年3月开通“直购进口”业务，累计进口货值2400万元人民币，杭州出口加工区于2014年5月开展进口网购保税业务，目前阿里集团50%以上的保税进口业务在园区运作，截至目前已完成交易货值2亿元人民币。

三、 2014 年服务业利用外资情况

（一）基本情况

2014年服务业利用外资新批项目1053个，合同外资145.3亿美元，实际外资97.9亿美元，实际外资同比增长24.3%，占总数的62%。其中批发和零售业实际外资18.0美元，同比增长67.7%，已占全省实际外资的比重的11.4%。科研、技术服务实际外资9.2亿美元，同比增长54.0%。文化体育和娱乐业、公共设施管理业、居民服务等其他服务业同比分别增长199%、448%、434%。

（二）主要特点

一是房地产比重明显偏高。房地产实际外资46.64亿美元，同比增长35%，占全省实际外资总数的29.5%，占服务业总数的47.63%。从近几年服务业利用外资快速增长的情况来看，房地产增长迅速是一个主要原因。

二是现代服务业增长迅速。批发和零售业同比增长67.7%，占全省总数的11.4%。水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，文化、体育和娱乐业，同比增长448%、433.8%、199.1%，但占比较小，只占全省总数的1.1%、0.2%、0.5%。

四、 服务业走出去情况

（一）基本情况

2014年我省经审批和核准的服务业境外投资企业共计58家，占境外投资企业总数的10.05%，投资总额119325.2万美元，占境外投资总额的18.54%，同比增长50.08%，中方投资额114880.6万美元，占境外投资中方投资总额的19.76%，同比增长44.82%。主要涉及租赁和商务服务业、居民服务业以及文化、体育和娱乐业等行业，覆盖20个国家和地区。

（二）主要特点

一是服务业走出去呈稳步成长态势。从数量和规模来看，2013年浙江省服务业的境外投资呈稳步成长态势。2014年经审批和核准的服务业境外投资企业数由2013年的54家增至58家，主要是租赁和商务服务业等行业企业的增加。2014年服务业境外投资总额及中方投资总额也均有明显上升，其中教育业“走出去”有了新突破，2014年首个项目中方对外投资额为200万美元，从近期看，呈上升趋势。

二是服务业走出去大项目增多。2014年重大项目包括华谊兄弟传媒股份有限公司到美国投资设立的华谊兄弟（美国）有限公司，其中中方投资总额达13000万美元，同年又在开曼群岛并购了GDC科技有限公司，其中中方投资额达到12707万美元；东方日升新能源股份有限公司在澳大利亚投资设立金色阳光开发有限公司，中方投资额达10097万美元；浙江华策影视股份有限公司在韩国入股株式会社Next Entertainment World，中方投资额5696万美元等项目。