开发区2015年三季度工业经济运行分析
1-9月份,全区工业经济维持低位平稳运行的态势。受国内制造业市场低迷,内外需求持续疲软影响,主要经济指标增速较半年度有所减缓,产业结构调整稳步推进,经济运行质量不断提高,但要缓解下行压力,实现全年预期目标,还需付出更大努力。
一、主要经济指标完成情况
指标名称 | 计量单位 | 1-9月累计 | 1-9月增幅 | 1-6月增幅 | 1-9月全市增幅 |
工业总产值 | 亿元 | 1197.8 | -1.8% | 0.6% | -1.6% |
其中:企业级以上新产品产值 | 亿元 | 339.4 | 7.7% | 15.1% | 7.0% |
工业销售产值 | 亿元 | 1190.9 | -2.5% | -0.2% | -1.5% |
其中:高新技术产业产值 | 亿元 | 464.3 | -0.7% | -0.4% | 2.8% |
出口交货值 | 亿元 | 230.8 | -12.6% | -10.4% | — |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 19.2 | -2.9% | -3.8% | — |
工业增加值 | 亿元 | 283.5 | 1.0% | 3.0% | 3.8% |
工业固定资产投资 | 亿元 | 21.5 | -19.5% | -30.0% | -4.8% |
工业技改 | 亿元 | 15.0 | -24.2% | -35.9% | -15.6% |
注:除工业用电量、工业固定资产投资及技改外,统计口径均为规模以上工业(含前进)。
二、工业经济运行基本情况
(一)工业经济运行缓中趋稳
1. 主要指标有所回暖。 1-9月份,全区规上工业企业累计实现工业总产值1197.8亿元,同比下降1.8%,较1-8月份收窄0.1个百分点,在16个区县市增速排第8位;实现工业销售产值1190.9亿元,同比下降2.5%,较上期收窄0.2个百分点,增速排第8位;实现规上工业增加值283.5亿元,同比增长1.0%,较上期扩大0.3个百分点。与1-8月份相比,三项指标均有所回暖,增速排位前移。
2. 能源消费持续下降。 1-9月份,我区规上工业企业综合能源消费量(等价)91.2万吨标准煤,同比下降5.9%,热力消费62.6百亿千焦,同比下降1.7%,电力消耗19.6亿度,同比下降2.3%。其中,138家重点用能单位用电量17.8亿度,占到全区总量的92.4%,同比下降3.6%,降幅高于全区平均水平。大企业中康师傅系企业和娃哈哈系企业用电量降幅分别达到9.2%和20.6%。1-9月份,规上工业增加值能耗下降6.9%,较1-8月份扩大0.2个百分点,下降率高于全市5.8个百分点。
3. 工业投资降幅收窄。 1-9月份,全区累计实现工业性投资21.5亿元,同比下降19.5%,占全区固定资产投资比重为19.7%。其中技改投资累计完成15.0亿元,同比下降24.2%,两项指标下降幅度均较半年度收窄。
(二)转型升级成果初显
1. 企业效益小幅增长。 1-8月份,全区规上工业企业实现利润总额80.2亿元,同比增长4.3%,增速在14个区县市中位居第4位,高于全市平均增幅5个百分点。其中,5亿元以上企业带动作用明显,累计实现利润总额63.4亿元,同比增长10.3%,占全区比重达79.1%。顾家家居、默沙东、玫琳凯3家企业拉动最大,合计贡献利润增量11.9亿元,拉动全区利润15.5个百分点。 亩产效益高于全市水平, 1-9月,规上工业亩产增加值达到212.4万元,高于全市平均水平(全市为119.7万元),居全市14个区县市第4位。
2. 企业创新步伐加快。一是 高新技术产业比重高于全市。 1-9月份,全区规上工业企业实现高新技术产业销售产值464.3亿元,同比下降0.7%,产值比重为39.0%,比重高于全市平均水平1.2个百分点。二 是三大产业引领工业发展。 1-9月份,高新技术产业增加值111.9亿元,同比增长3.1%;装备制造业增加值97.0亿元,同比增长3.0%;战略性新兴产业增加值91.7亿元,同比增长1.4%,分别高于全区2.1个百分点、2个百分点和0.4个百分点。 三是新产品 产值增长较快。 1-9月份,全区规上工业实现新产品产值339.4亿元,同比增长7.7%,在全市排名第7位,新产品产值率为28.3%,较同期提高2.5个百分点。
三、重点产业集群运行情况 (产业指标均不含前进)
装备制造业、生物医药、电子信息、现代食品及新能源新材料产业五大主导产业累计实现销售产值902.1亿元,同比下降4.6%,比1-8月份提高0.6个百分点,占规模以上工业比重为77.9%。五大产业集群表现不一,增幅主要呈现 “二正三负”态势。
生物医药产业 共有企业27家,累计实现工业销售产值97.1亿元,同比增幅达到8.9%。其中默沙东、中肽生化、杭康药业、协合医疗、诺倍威5家企业同比增幅均在20以上。
现代食品产业 共有企业24家,累计实现工业销售产值166.4亿元,同比下降3.6%。娃哈哈系企业等6家企业同比下降在20%以上。
装备制造产业 共有企业103家(含塑料橡胶行业中的轮胎企业),累计实现工业销售产值480.5亿元,同比下降4.5%。其中轮胎行业,累计实现工业销售产值183.3亿元,占产业比重38.1%,同比下降13.7%,主要企业中策橡胶受国内产能过剩、美国双反以及出厂价格下降等原因,产值持续下降;中高停产、神钢建设因为市场需求不足降幅较大,累计下拉产业增幅2.1个百分点。
电子信息产业 共有企业46家,累计实现工业销售产值147.7亿元,同比下降13.3%,在各个产业中同比降幅最高,其中东芝信息等受日本本土市场需求疲软和汇率影响销售不振,宏讯手机产品由整机改为手机部件,合计销售产值同比下降31.0%。
新能源新材料产业 共有企业8家,累计实现工业销售产值10.3亿元,同比增长2.6%,较半年度回升3.1个百分点。
表2:五大产业集群工业销售产值及增速
产业分类 | 1-9月工业销售产值(亿元) | 1-9月同比增幅(%) | 1-6月同比增幅(%) |
合计: | 902.1 | -4.6 | -2.0 |
生物医药 | 97.1 | 8.9 | 9.0 |
现代食品 | 166.4 | -3.6 | -2.0 |
装备制造业 | 480.5 | -4.5 | -0.1 |
电子信息 | 147.7 | -13.3 | -13.3 |
新能源新材料 | 10.3 | 2.6 | -0.5 |
“一号工程”信息经济(智慧经济)按杭州市口径的十二个产业,我区工业主要涉及信息电子产品制造业、物联网和集成电路三大产业(其他产业为服务业),三季度实现工业销售产值217.3亿元,同比下降5.4%,较半年度收窄0.9个百分点。
四、工业经济运行存在主要问题
1. 部分指标完成差距较大。 从当前运行情况看,1-9月份,规上工业增加值同比增长1.0%,工业投资同比下降19.5%,工业技改同比下降24.2%,与全年目标较大差距。与全市相比,工业销售产值、工业总产值、工业增加值、工业投资均低于全市平均水平。
2. 制约因素依旧较多。一是用工成本较高。 第三季度对287家规上工业企业(不含江东、娃哈哈等特定企业)生产经营及景气状况调查显示,有41.8%的企业认为用工成本上升。而134家有招工需求的企业中,计划招工2.8万人,实际招工缺口约0.2万人 。二是产能利用率低。 第三季度生产能力利用率在80%以下的企业有125家,占本级规上工业企业(287家)数量的43.6%,其中,生产能力利用率在50%以下的企业有22家。主要的四个原因是产品需求减少、订单不足,劳动力供应不足、技能欠缺,产成品存货充足和季节性减产。
3. 增长基础尚不稳固。 一是出口低迷。 1-9月,全区规上工业实现出口交货值230.8亿元,同比下降12.6%,低于全市平均水平8.5个百分点,为今年以来最低。159家有出口交货值的企业中,85家企业同比下降,其中有68家企业降幅在10%以上。 二是投资不足 。 1-9月份工业新入库项目有25个,其中超亿元的项目3个,计划投资额19.5亿元,累计完成投资6.9亿元;而去年1-9月份工业新入库项目有53个,其中超亿元项目5个,计划投资额29.3亿元,累计完成投资11.6亿元,新开工项目数与投资金额较同期均大幅下降。受市场需求低迷等因素影响,企业生产和投资更趋谨慎,新开工项目贡献不足也将一定程度影响工业企业的后续增长动力。 三是效益有隐患, 1-8月份,亏损企业为78家,较同期增加4家,亏损面为25.2%;亏损额11.7亿元,同比增加0.6亿元,亏损深度(规上工业亏损额/规上工业利润总额)为14.6%。
4. 重点企业拉动力减弱。 全区有52.7%的企业工业销售产值同比出现回落。 一是六成大企业呈回落态势, 60家5亿元以上企业共实现工业销售产值932.8亿元,同比下降2.8%,其中,有36家同比下降(产值同比减少93.0亿元),下降双位数的达到18家(产值同比减少83.9亿元)。大企业大集团中,中策橡胶、富士康、娃哈哈、松下等大集团下降明显。 二是日资企业下降明显, 46家日资企业共实现工业销售产值183.1亿元,同比下降15.2%,远高于全区水平。东芝信息、杭州神钢等12家企业降幅大于20%,回落明显。
五、下阶段经济形势分析
从国内外环境看:当前国内外经济形势依然错综复杂,全球经济情况总体偏弱,国内经济正面临新旧交替的压力和挑战,在经济增长旧动力衰退、新动力尚未成为主导力量的当下,经济多年的高速增长放缓,处于中长期转型中。9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月上升0.1个百分点,是连续2个月回落后首次出现微幅回升,预示经济下行态势趋缓。而走势的企稳回升,显示了淡季影响衰减,稳增长相关政策效果开始显现,经济增长有趋稳苗头。
从我区情况看:企业面临市场需求不足,用工成本上升,部分产品相对过剩,设备利用率不高等生产经营困难。前三季度工业销售产值始终处于负增长区间,现有的大企业增长乏力,拉动作用较弱。截止9月份已经停产的企业有8家,全年减少9.5亿元,而区本级截止9月份新投产企业才1家,规模较小,预计10月份还会有一家新投产入库,规模也不大,增量贡献较小。前进板块10月份如福特能顺利入库,预计带来的增量将有效缓解稳增长压力,对工业增加值等部分考核指标完成有较大推动作用。
因此下阶段,需进一步提升企业自主创新能力,加快推进产业转型升级,激发企业增长的活力;进一步抓好工业投资计划,为后续发展提供动力,稳固经济持续回升的基础;进一步深化企业长效服务,推进工业用地综合评价,确保产出与资源要素相比配;进一步做好企业监测预警,加强对信息经济等新兴产业的研究,促进企业提质增效,确保全年增长目标的实现。