浙江省首只市域铁路可续期债券顺利获批

5月28日，国家发改委正式批准同意温州市铁投集团发行公司债券不超过15亿元，所筹资金全部用于温州市域铁路S1线一期工程。该债券发行后，将成为浙江省首只发行的市域铁路可续期债券。此次可续期债券的获批，是市铁投集团继“幸福轨道”股份后，积极引入社会资本参与轨道交通建设，又一重大项目融资模式创新举措。

根据批复内容，市铁投集团此次发行公司债券规模不超过15亿元，设可续期债券和超长期债券两个品种。其中，品种一不超过10亿元，每5年可续期一次，采用浮动利率，按年计息，从第21年开始上调300个基点，第26年上调500个基点，第31年上调1000个基点，初步定价不超过8.5%；品种二不超过5亿元，采用固定利率，按年计息，每3年调整票面利率，初步定价不超7%，投资者有回售选择权，  15年末全部兑换。两个品种间设回拨机制，具体规模根据发行时的情况确定。该债券由海通证券和国开证券主承销，面向机构投资者公开募集，预计一年内发行。

据悉，市域铁路S1线一期工程项目总概算186.1亿元，项目资本金占50%，其中，一半资本金由政府出资解决，另一半通过社会资本解决。S1线于2013年3月21日正式开工建设，2014年9月成功申报为国家战略新兴产业示范工程，2015年5月列入国家发改委PPP示范项目。截至目前，S1线开累投资约54.6亿元，主线及配套土地已获国土部批复，19个标段已有17个进场施工，各项工作正在有序推进。