海宁市3季度外经贸运行调查监测分析

9月份海宁市对120家重点外贸企业进行了问卷调查，问卷内容主要

涉及企业出口订单情况、出口预期、价格情况、经营情况和政策呼声五方面。调查结果显示： 企业在手订单景气指数降至近21个月新低，短期订单占7成，近2成企业存在订单转移，主要转移方向为省内其他地区；本月外贸出口环比、同比双双下降，企业出口信心下降，处于历史低位，对美国市场预期较好，日本和中东市场有所好转；出口商品价格、原材料价格均降；企业盈利状况较2季度好转，国外市场需求不稳是影响企业出口的主因，用工较为宽裕，用工成本平稳，9成以上企业生产基本正常；企业最希望政府在外贸领域着重开展的工作是保持出口退税率稳定。

一、    出口订单情况

1 ．企业在手订单景气指数降至近21个月新低。

受国际市场复苏缓慢和企业成本上升等因素制约，从趋势上来看，去年以来企业的在手订单景气指数呈下行趋势，2015年外贸进入中低速发展新常态，出口面临更多挑战，自1月份高开后,指数一直位于100的荣枯线以下,近期有加速下行的趋势,四季度能否止跌回升成为关键 。截止9月底，企业尚未执行的在手出口订单 31418.70 万美元，与上月相比，环比上升2.45个百分点，与去年同期相比，订单数上升的为20.8%，持平的是40%，下降的为39.2%，订单景气指数为81.6，环比下降5个百分点，处于相对不景气区间。约有2.5%的企业本月有新产品出口大单(一般指占公司原有平均出口规模10%以上的新产品)，订单金额仅为76万美元。

2 ．短期订单占7成，短期化程度依然处于高位。

今年以来，我市企业的出口订单的短期化程度一直较高。调查显示，9月份我市企业出口订单短期化程度依然处于历史高位，三个月以内短期订单占50%以上的企业共有70%，较上月下降了5.8个百分点。 一方面是国际经济低速增长，国际市场需求不足、信心不足导致的订单短期化，另一方面汇率、地缘政治、贸易壁垒等风险加大，企业主动接短单规避风险。特别是近期的人民币中间价改革,汇率波动有所增大,对企业出口接单造成一定难度。

3. 近2成企业存在订单转移，主要转移方向为省内其他地区。

9月，我市有19.2%的企业存在老客户将订单转向其他厂商的情况，该比例比上个月增加了3.2个百分点。主要是转到省内其他地区（10%）、转移到东南亚地区 (5%)、转移到东欧地区（1.7%）、转到其他地区（1.7%）和转向国内中西部生产商 (0.8%)。去年第1季度高开后，我市企业订单转移情况波动较大，从4月开始基本维持在15%上下，9月份又有所上升。转移的订单占企业总订单的比重在10%以上的有20.9%，该数字比上月下降了0.8个百分点。 我市出口产品主要以劳动密集型产品为主，由??失，部分订单开始向劳动力等成本较低的国家和地区转移,低端产品的转移并不是一件坏事，但是，如何进一步推进我市产业转型升级，发掘新的外贸增长点是亟需思考的问题。

二、出口预期情况

1. 本月外贸出口环比、同比双双下降。

9月份，我市120家监测点企业出口额为19861.39万美元，环比下降7%，同比下降2.5%。预计下个月份出口为20573.81万美元。据此推算，我市9月份出口约为3.9亿美元，9月份出口约为4.03亿美元。

2. 企业出口信心下降，处于历史低位。

对于2015年的出口形势，30.7%的企业认为2015年出口将增长，有31.7%的企业认为会持平，有37.6%的企业预计2015年出口下降，降幅为7.75%，下降的主要原因有：1．由于国际经济形势不好，当前订单情况也不太好，所以预计外需不振 (27.5%)2．企业经营成本大，原材料、劳动力及各种税费等逐年上升，企业经营利润率低，还是靠老市场、老产品为主 (4.2%)3．当前企业重心转向内销为主，出口规模势必会有所萎缩 (1.7%)

企业的出口信心指数为93.1,该数字比上个月下降了2.7个百分点,处于自2014年以来的最低位，处于对外贸信心不足的区间。 对下季度的出口前景，乐观的为18.3%，一般的59.2%，不乐观的22.5%，信心略有下降。从趋势来看，去年1月份，企业的出口信心指数最高，达到147.5，此后处于下降的态势，基本稳定在相对较有信心的区间，11月份为年内最低，12月份开始有所回升，今年2月份到达峰值后，开始转入下行区间，本月更跌到了历史低位，该指数的走势与企业的在手订单景气指数相一致。

3. 对美国市场预期较好，日本和中东市场有所好转。

9 月份，在企业对主要出口市场出口前景的预测中，对中东、东盟、拉美和非洲市场的出口前景预期为增长或持平企业数超8成， 对美国、市场出口预期增长的企业数大于预期下降的，其他市场则是预期下降的超过预期增长的，相对于8月份，企业信心有所增加的是日本和中东市场。

三、价格情况

1. 出口商品价格、原材料价格下降。

9月份，企业主要出口商品价格同比上升的为7.5%，持平的为55%，下降的为37.5%，环比上月增长1.43%，上升和持平的企业共占62.5%，该数据比上月下降了3.3个百分点，出口商品总体价格水平有所下降。从企业购进主料的价格来看，原材料价格同比上升的占10%，持平的占55.8%，下降的为34.1%。环比上月增长0.68%。价格同比上升和持平的占65.8%，与上月相比下降了2.5个百分点。总体而言， 出口商品价格下降幅度大于原材料价格下降幅度，企业利润减少。

四、主要经营情况

1 、企业盈利状况好转，国外市场需求不稳是影响企业出口的主因

调查显示，今年以来企业总体经营有盈利的占63.3%，保本的占22.5%，亏损的为14.2%。与今年2季度相比，盈利企业增加了7.5个百分点，亏损企业减少了0.8个百分点。今年以来企业利润总额比上年同期上升的有25%，持平的为39.2%，下降的是35.8%。与今年2季度相比，上升企业减少0.8个百分点，下降的企业减少了0.8个百分点。 调查数据显示，国外市场需求不稳是影响企业出口的最主要因素，而汇率因素的影响则大幅下降。 三大主要影响因素依次是：一是国外市场需求不稳 (67.5%)；二是用工成本大幅度增加，但出口售价提高有限（55.8%）；三是人民币升值导致出口利润减少，出口经营风险加大 (20.8%)。从资金情况来看，企业资金充裕的为20.8%，维持正常的占60.8%，紧张的是18.3%，资金充裕的企业比今年2季度增加4.1个百分点，资金紧张的企业减少了3.4个百分点。公司在银行的资金满足率为84.2%，有7.6%的企业存在向银行以外的民间机构有资金来往的现象，该比例比今年2季度增加了2.5个百分点。

2. 用工较为宽裕，用工成本平稳，9成以上企业生产基本正常

目前，我市企业用工比较紧缺和非常紧缺的共7%，该数字比今年1季度持平。企业生产员工的月平均工资为3734.14元，环比下降1%，与上年同期相比上升的为66.1%，持平的为28.4%，下降的为5.5。

从企业工厂生产情况来看，55.5的工厂设备使用率在85%以上，工厂设备使用率在70%-85%之间的占34.5%，产能不足的为10%。产能不足的企业比2季度下降6.1个百分点。 企业开工不足的最主要原因有：订单不足导致产能不满 (包括外需不旺导致订单不足和由于无利可图、风险加大导致主动接单减少)占79.4%；招工不够导致开工不足占9.5%。

五、企业政策呼声

企业最希望政府在外贸领域着重开展以下工作（前5）：保持出口退税率稳定 (76.7%)；适当减免企业税费，减轻企业负担 (50.8%)；支持企业开拓国际市场 (50%)；提供出口信用保险支持 (40%)；提供更多国内外市场资讯信息 (40%)。在货币政策上，企业偏好稳健的货币政策，71.6%的企业希望续收紧银根，以期原材料价格能保持相对稳定或者逐渐回落。对待人民币汇波动，企业采取不同的方式加以应对，其中企业调整出口价格的占44.2%，远期锁汇的23.3%，不接或少接订单的22.5%，采用多币种结算17.5%，利用单据融资的15%，其他3.3%。