前三季度余杭区经济运行简析

今年以来，面对日益严峻复杂的经济外部环境，余杭区上下紧紧围绕区委决策部署，建立健全“一张图、一本帐、一盘棋”的工作机制，主动适应新常态，加快转型升级，全区经济呈现“高开稳走、稳中有进”的发展态势，多数指标增幅高于省、市平均水平，生产总值、第三产业增加值、财政总收入、地方财政收入、固定资产投资等主要经济指标位居省内17强前列。但实体经济仍存在下行压力，经济稳定增长的基础仍需稳固，完成全年目标需要付出艰辛的努力。

一、经济运行主要特点

前三季度全区经济运行特点总体可以概括为“速度趋稳、结构趋优、活力趋强”。

（一）速度趋稳，主要指标总体运行平稳。

1.从三次产业看，服务业较快增长。预计前三季度服务业增加值保持在17％左右。1-8月，规上服务业营业收入增长30.9％，其中，在淘宝系的拉动下全区信息服务业营业收入增长89.0％。全区共接待国内外游客1102.19万人，增长15.7％；实现旅游总收入110.07亿元，增长16.3％。截止9月底，全区金融机构存款余额为1918.25亿元，比年初增加104.89亿元；贷款余额1389.92亿元，比年初增加84.64亿元，同比多增39.47亿元。房产交易量增价稳。全区共成交商品房32811套，成交面积331.34万平方米，成交金额345.27亿元，分别增长55.4％、44.9％、43.0％，成交均价10420元/平米，同比下降1.3％。农业生产平稳增长。前三季度，农业增加值预计增长1.5％左右。实现农业总产值48.04亿元，增长2.9％。农林牧渔“两增两减”。其中，种植业产值30.68亿元，增长3.8％，林业产值5.08亿元，下降3.9％，渔业产值5.48亿元，增长22.3％，牧业产值3.65亿元，下降16.4％。全区水产品产量2.71万吨，下降2.9％。生猪存栏5.29万只，出栏8.71万只，分别下降10.8％和26.1％；家禽存栏151.48万只，出栏333.66万只，分别增长3.7％和6.9％。工业经济稳中趋缓。前三季度，全区实现规模工业增加值224.32亿元，增长2.4％，规模工业产值1049.65亿元，下降1.9％，增速分别较上半年回落2.8、3.8个百分点。工业用电量32.82亿千瓦时，下降6.9％，降幅较上半年扩大1.8个百分点。从分企业看，大、中企业工业产值同比分别增长0.3％、8.9％，小微企业产值下降8.7％。6家上市企业（老板电器、南方泵业、宝鼎重工、兴源环境、炬华科技、杭州高新）产值增长12.9％。从分行业看，33个行业大类中23个行业产值同比下降，产值占比较大的非金属矿物制品业、纺织业、纺织服装服饰业、橡胶和塑料制品业产值同比分别下降17.2％、3.7％、4.4％、18.5％。

2.从三大需求看，投资实现较快增长。前三季度，全区完成固定资产投资671.14亿元，增长22.7％，增幅较上半年回落7.8个百分点。其中，房地产开发投资374.33亿元，增长47.3％；完成项目投资296.81亿元，增长1.3％，项目投资增幅较上半年回升2.4个百分点。产业投资162.79亿元，增长5.8％。其中，工业投资85.94亿元，下降3.3％，降幅较上半年收窄1.5个百分点，剔除钱江开发区后工业投资增长2.4％。生产性服务业投资拉动明显，完成生产性服务业投资55.74亿元，增长28.0％，拉动项目投资增长4.2个百分点。民间投资占比提升。完成民间投资432.63亿元，增长24.9％，占比由上年同期的63.3％提高至64.5％。消费经济稳中有升。前三季度，全区实现社会消费品零售额269.0亿元，增长11.0％，增速较上半年提高1.5个百分点。从行业看，零售业206.66亿元，增长13.6％；批发业37.11亿元，下降1.7％；餐饮业实现零售额23.24亿元，增长11.2％；住宿业1.98亿元，增长5.0％。外贸出口降幅扩大。前三季度，全区实现出口37.79亿美元，同比下降6.8％，降幅较上半年扩大0.9个百分点。其中，外贸流通型企业实现出口8.76亿美元，下降21.6％；自营生产型企业实现出口21.46亿美元，下降1.1％；外资企业实现出口7.57亿美元，下降1.5％。

3.从民生领域看，财政收入持续较快增长。前三季度，全区完成财政总收入242.71亿元，增长20.5％。其中，地方公共财政预算收入149.57亿元，增长15.6％。剔除淘宝后，财政总收入、地方公共财政预算收入分别增长7.5％、5.4％。从主要税种看，个人所得税、改征增值税、企业所得税、营业税、国内增值税分别增长92.0％、36.7％、20.7％、12.8％、10.5％。居民收入稳步增长。预计前三季度城镇居民人均可支配收入为39539元，增长9％；农村居民人均可支配收入为23327元，增长9.8％，增幅快于城镇居民收入增幅0.8个百分点。居民物价低位运行。前三季度，全区居民消费价格（CPI）累计上涨1.0％，涨幅低于上年同期0.8个百分点。从消费结构上看，八大类商品呈“七涨一跌”态势。其中，食品类、家庭设备用品及维修服务类、衣着类、居住类、医疗保健和个人用品类、烟酒类、娱乐教育文化用品及服务类分别上涨1.2％、1.8％、2.1％、2.4％、3.1％、3.7％、0.2％；交通和通信类下降4.1％。

（二）结构趋优，新产业新业态主导发展。

1.工业结构不断提升。前三季度，全区规上工业战略性新兴产业实现增加值62.92亿元，增长4.5％，占规模工业总量的28.0％，比重较上年同期提高0.4个百分点。先进装备制造、节能环保、绿色能源产业分别完成规模工业产值372.49亿元、98.55亿元、89.76亿元，分别增长5.2％、13.6％、20.8％。两化建设加快融合。以余杭经济技术开发区为先导的省级两化深度融合核心示范区加快建设，智能制造升级步伐加快，企业“机器换人”、智能化新产品与装备开发、机联网、厂联网等项目加快推进。春风动力、老板电器、西奥电梯等3家企业已完成物联网应用初步改造。老板集团被工信部选定为2015年“两化融合管理体系贯标试点企业”；华立集团的“智能电表智能制造新模式”被工信部列入2015年智能制造专项。

2.引资结构不断优化。前三季度，全区市外内资到账项目70个，引进市外内资到账资金63.7亿元；浙商回归项目引进资金73.73亿元，同比增长26.9％。到账外资5.45亿美元。其中，工业项目实到外资11090万美元，占比20.3％；信息经济（智慧经济）产业实际到账资金6388.7万美元，占比11.7％。

3.重大项目支撑明显。全区在建的计划总投资1亿元以上的工业项目有96个，累计完成投资55.27亿元，占工业投资总量的64.3％。其中，长江客车、比亚迪、老板电器、光大环保等13个项目本年完成投资超亿元，共完成投资32.26亿元，占工业投资总量的37.5％。全区提前4个月完成省、市重点项目投资额年度目标任务。省重点实施项目完成投资46.40亿元，完成年度计划的121.5％；市重点实施项目完成投资117.03亿元，完成年度计划的133.3％。

4.消费结构不断升级。网络销售保持高速增长，限额以上贸易单位网上零售额3.09亿元，增长33.1％，高于社会消费品零售总额增速22.1个百分点。以追求精神生活，提高生活质量为目的的商品零售额也有明显提高。其中，金银珠宝类增长30.7％，儿童玩具类增长33.0％，电子出版物及音像制品类增长554.7％。此外，全区在信息消费、金融消费、绿色消费、旅游休闲消费等领域的消费升级也日渐凸显。

5.信息经济引领发展。前三季度，全区233家规模以上信息经济（智慧经济）单位共实现主营业务收入（剔除重复）897.02亿元，增长65.1％。其中，信息软件、数字内容、电子商务、移动互联网、云计算与大数据等主导产业实现主营业务收入764.64亿元、745.30亿元、440.35亿元、440.28亿元、177.71亿元，分别增长84.5％、88.7％、29.6％、29.6％、25.8％，物联网、集成电路、电子信息制造分别增长11.8％、6.7％、3.8％。截止9月末，全区智慧信息产业贷款同比增长12.3％，高于全部贷款增速2个百分点。前三季度，95家重点调查的规上工业企业通过电子商务交易平台实现产品销售收入20.54亿元，增长23.1％。

6.节能降耗成效明显。随着全区产业转型升级和淘汰落后产能的力度不断加大，节能降耗成效明显。前三季度，全区规模以上工业能源消费总量为103.58万吨标准煤，同比下降2.2％；单位工业增加值能耗下降4.5％；六大高耗能行业能耗下降4.1％。

（三）活力趋强，创业创新快速发展。

1.创新活力有所增强。前三季度，全区规上工业实现高新技术产业增加值107.82亿元，增长5.3％，其占规模工业比重为48.1％，较上年同期提高3.5个百分点。全区新产品产值373.39亿元，增长4.9％；新产品产值率达到35.6％，较上年同期提高2.3个百分点。

2.市场主体不断涌现。在“大众创业、万众创新”政策大力推进下，全区市场主体不断涌现。截至9月底，全区已累计完成“个转企”企业3704家，其中3395家为公司制企业，占比为91.7％。全区新设内资企业数6048户，其中私营企业5912户，较上年同期分别增长34.76％、34.42％。

3.小镇发展势头良好。梦想小镇取得阶段性进展。现入驻创业项目360余个，“新四军”队伍初步形成。落户金融机构148家，集聚管理资本和募集资金逾320亿元，形成了初步完备的金融业态。相继举办中国（杭州）财富管理论坛、万物互联创新大会、互联网汽车高峰论坛等活动150余场，参加人数28000余人。梦想小镇的良好态势有力带动了城西区块的资源集聚。艺尚小镇成功举办“中国（杭州）跨境电商峰会”，引进了跨境电商平台领头企业傲基国际、跨境物流龙头企业亿亨国际，以及社群鹰熊汇，完成酷睿电子、小米茶否、亘石科技等18家电商（跨境）企业入驻，入驻电商超1万平方米。

二、全年目标任务完成情况预测

注：（）内数据为绝对值。

完成有难度的指标主要原因如下：

一是规模工业增加值和工业投资。一方面，全区加大淘汰落后产能力度，关停淘汰了一批落后产能企业，而新建投产的大项目不多；另一方面，由于市场需求低迷，部分行业产能过剩，工业品出厂价格持续下跌，以及用工等综合成本持续上升影响，工业处于转型升级“阵痛期”，企业“两极分化”明显，部分企业生产经营困难，工业生产仍持续面临下行压力，制约了工业经济增长。同时，受整个经济大环境影响，企业投资意愿不强，项目储备相对不足，也影响了工业投资的增长。

二是自营出口。一方面外需市场表现低迷。传统欧美市场需求不振、新兴市场增长乏力，制约了出口增长。另一方面传统产品出口竞争力下降。由于东南亚国家在低成本的基础上逐渐形成了相关产业链，从而导致全区纺织服装等劳动密集型产品遭遇更多的订单转移。此外，人民币汇率波动等因素也制约了出口目标完成。

三是农村居民人均可支配收入。农村居民收入受宏观经济不景气的大环境影响，家庭经营净收入和财产性净收入增长相对乏力，增速有所放缓，需较大努力才能完成年度目标。

三、当前存在的主要问题

当前全区正处于转型升级的关键时期，机遇较多但困难也很大，传统行业、实体经济发展难度加大，虚拟经济波动加剧，均对余杭经济造成不利影响，主要表现在工业经济发展趋缓、项目投资后劲不足、对外贸易波动较大等方面。

（一）企业经营压力加大。全区规模工业产值、增加值增速均逐月下降，呈现高开低走的态势。8月产值自2010年以来首次跌入负增长区间，且8、9月产值连续两个月出现负增长。造成工业企业发展速度放缓的原因主要有：一是宏观因素导致市场需求疲软。9月份，制造业PMI为49.8％，比8月回升0.1个百分点，但仍位于荣枯线以下。工业品价格持续低迷，1-9月全市工业生产者出厂价格（PPI）同比下降3.3％，创今年以来新低，企业订单增长乏力。从产值前20强的企业来看，有近一半的企业反映市场需求低或是市场竞争激烈等原因导致订单减少。二是骨干企业拉动减弱。产值前百强企业累计实现产值552.97亿元，占全区规模工业比重为52.7％，产值同比增长7.1％，拉动全区规模工业产值增长3.4个百分点，比上半年减少3.2个百分点。如诺贝尔陶瓷由于今年生产线部分停产使得产值下降27.8％，春风动力由于国外局势动荡造成今年出口订单少导致产值下降15.3％，钱江压缩机、贝因美由于市场竞争激烈，订单减少，产值分别下降11.7％、17.2％。三是增量不足存量调整。截至目前，全区还没有新建投产规模工业企业入库。9月有当月停产企业共44家，累计停产企业8家，拉低产值增幅0.5个百分点。四是要素成本上升明显。在走访调研中，企业反映人工和资金两项要素成本问题尤为突出，不断上升的人工成本和资金成本进一步压缩了企业利润。1-8月，全区规模工业企业月人均应付职工薪酬同比上涨9.2％，快于同期主营业务收入增速10.1个百分点。人工成本占企业整个经营成本的9.2％。信贷资金不足。8月末，工业企业银行贷款余额253.44亿元，下降1.6％。此外，企业还受到创新压力、产业政策调整所带来的冲击。

（二）项目投资后劲不足。虽然全区投资总量保持较快增长，但是从投资结构看，投资的增长主要得益于房地产项目和土地款的进一步释放，产业投资特别是工业投资表现增长乏力。造成项目投资后劲不足的原因主要有：一是产业项目储备不足。全区缺乏新建项目、龙头项目带动。近几年来，工业用地指标不足，工业用地出让量日益减少，新购地工业项目投资规模骤减，今年新开工项目122个，新开工项目计划总投资73.82亿元，较上年度减少13.7％。二是大项目拉动作用不强。一方面，现有大项目进入扫尾阶段。部分支撑工业投资的大项目相继建成投产，进入扫尾阶段，投资额锐减。在230个续建项目中，完成计划总投资70％以上的续建项目147个，后续投资仅剩10.81亿元，长江汽车、比亚迪汽车（一期）、老板电器已分别完成计划总投资的96.9％、104.0％、98.0％。另一方面，西湖比亚迪、联东U谷、新坐标科技、高新橡塑等新建设项目难以按时开工，即使年内开工，前期资金投入比例较低，贡献度不大，拉动增幅不明显。此外，已开工的九峰项目、贝达药业、普利药业等大项目进展缓慢，难以实现大额度投资。三是部分项目前期进度缓慢。目前全区有48宗“已供未动”工业用地，已到约定动工时间。其中，37个项目仍在开展前期工作，11个项目暂时无法开工，主要涉及道路、规划、环评、征地拆迁等原因。计划总投资5亿元的中国电信和国网余杭区供电公司项目，预计年内无法开工。四是企业投资意愿不足。受市场需求低迷、产能过剩等因素影响，部分企业根据市场情况不断调整经营策略，生产和投资更趋谨慎，再投资意愿和信心明显不足。截止9月，全区共入库项目352个，新建项目数量和投资规模较去年有大幅度减少，在230个续建项目中，有35个项目本年度零投资，其中亿元以上项目14个。另据重点工业企业监测显示，超三分之二的企业未来三个月没有投资计划。五是重点平台拖累增长。钱江经济开发区今年工业投资目标下达数为20亿元，占全区工业投资计划总量（145亿元）的13.8％，1-9月完成工业投资8亿元，同比下降37.3％，仅完成年度目标的40.0％。余杭经济技术开发区工业投资目标下达数为56亿元，1-9月完成工业投资35.56亿元，增长7.5％，但完成年度计划的63.5％，距离目标任务缺口20.44亿元。

（三）对外贸易波动较大。今年以来，全区月度出口额起伏波动较大，且1-9月外贸出口依然呈现负增长态势，降幅较一季度、上半年均继续扩大。造成对外贸易波动的原因主要有：一是国际需求依然低迷。由于传统欧美市场需求不振、新兴市场增长乏力，制约了出口增长。从主要出口市场看，除对东盟出口略有增长外，对欧盟、美国、中东地区、金砖国家、独联体等市场出口均呈现不同程度的负增长，对欧盟市场下降4.7％，美国市场下降1.4％，对以金砖国家为代表的新兴市场出口降幅持续扩大达到28.7％。二是传统产品竞争力减弱。由于东南亚国家在低成本的基础上逐渐形成了相关产业链，从而导致全区纺织服装等劳动密集型产品遭遇更多的订单转移，纺织品出口下降10.5％，其中家纺面料、服装服饰出口额分别下降12.5％、8.4％。此外机电产品也出现负增长，从上半年增长0.8％回落至1-9月下降2.5％。三是人民币波动影响明显。今年8月份以来，人民币兑美元汇率中间价贬值4％左右，对欧元、日元、英镑等也有不同程度的贬值，对俄罗斯卢布汇率大幅波动。汇率的波动影响了全区出口商品在这些市场的竞争力。对欧盟出口增幅较上半年回落5个百分点。全区出口三十个主要国家中有19个为负增长，其中，对日本、俄罗斯出口分别下降12.9％、51.4％，50余家企业停止了对俄出口。四是流通企业拖累增长。前三季度，外贸流通企业累计出口8.76亿美元，同比下降21.6％。其中，仅国贸和丘山两家企业2014年同期出口2.3亿美元，占当年全区外贸流通企业的21％，直接拉低今年全区出口增长6.5个百分点。

四、趋势研判和对策建议

从国际市场看，经济增长放缓。国际货币与金融委员会发布的最新公报显示，全球经济继续复苏，但增长温和且不均衡，不确定性和金融市场波动加剧，中期增长前景减弱。9月3日，欧洲央行宣布下调今年欧元区经济增长速度至1.4％，较5月预测下调0.1个百分点；美国经济近两年在低位保持稳定，虽然制造业也出现下降，但房地产业发展增速提高。9月美联储宣布推迟加息，显示出对本国经济乐观度的下降。新兴国家面临着金融收紧和资本流入放缓。债务高企是令人担忧的普遍问题。从国内市场看，机遇大于挑战。虽然国际资本外流，实体经济羸弱，股市震荡等因素对国内经济造成一定的下行压力，但中国经济的走势是缓中趋稳、稳中向好，但稳中有忧，总体是机遇大于挑战。目前全国经济运行处于合理可控的范围内，一旦经济走低，将会继续采取一系列有利措施进行调控。因此，可以预计下阶段全国宏观经济环境将维持目前宽松的环境，简政放权、创业创新、降息降准等政策措施对实体经济的有利效应将逐步生成和蔓延，金融、房地产市场的风险也可能减小。从区内经济看，转型步伐加快。随着省政府出台的32条稳增长调结构的政策落实，配套政策的出台，三改一拆、四边三化、五水（气）共治、机器换人等重点项目推动力度加大，将促使投资保持稳步增长。在信息经济（智慧经济）产业的带动下，全区电子商务、先进装备制造、生物医药、新能源等战略新兴产业将保持良好的发展势头，产业转型升级的步伐继续加快。但市场需求不振，传统产业转型困难，产业投资低迷等不利因素也不可忽视。综合而言，全区经济发展中的机遇与挑战并存，全年经济有望保持稳中向好的发展态势。

建议下一步要深入贯彻落实中央和省市区委决策部署，把握有利条件和发展机遇，咬定目标不放松，坚持稳中有进、稳中有为、稳中提质，冲刺四季度，努力完成全年目标任务。一是围绕全年目标抓任务落实。要围绕全年目标任务，及时梳理分析各项指标的完成情况，对完成较好的指标要继续保持，对完成相对落后的指标要再对照再落实，对完成有困难的指标要倒排计划任务，力争全年目标任务完成。同时，要及时跟踪和关注年终各项目标的考核情况及信息经济、跨境电商、特色小镇等新平台的发展变化趋势，做好预警分析服务，确保优势指标保领先、弱势指标谋进位。二是围绕工业经济抓提质增效。抓新建投产，做好长江、比亚迪项目的跟踪服务工作，力促企业早日投产入库，形成新增点。抓两化融合，加强两化深度融合示范企业培育，加大对生产自动化、装备智能化和工厂物联网建设项目的支持，做好春风动力、西奥电梯、老板电器等工厂物联网项目跟踪服务，打造个性化智能生产线的示范企业。抓企业服务，着力解决“双服务”百日专项活动走访过程中企业提出的困难，做到服务有始有终，确保对全区重点企业、重点项目走访联系、政策宣传、服务保障全覆盖。三是围绕项目投资抓有效投入。全面梳理“批而未供”和“供而未用”产业项目用地，深入分析的问题原因，提出解决方案。有条件提前开工的争取提前开工，有望竣工投资的争取早日实现投产。重点跟踪服务计划总投资1亿元以上和当年计划投资5000万以上的重点项目，全力做好项目推进工作，发挥带动作用。积极推动“机器换人”、园区提升改造、分布式光伏发电项目实施，进一步挖掘投资增量。四是围绕外需市场抓平稳增长。着力优化外经贸扶持政策，支持和鼓励部分缺口较大的重点平台和镇街制定出台短期更大力度的外贸刺激政策，把优惠政策精准落向出口企业。用足用好杭州跨境电子商务综试区各项政策，加快推进临平新城、良渚新城、未来科技城等跨境电商园区建设。此外，要走访重点平台和企业，帮助其破解出口政策运用、退税、融资等瓶颈问题。