省国资运营公司以所持交工集团5%股权参与江山化工重大资产重组

2017年4月27日，浙江江山化工股份有限公司（以下简称 “江山化工”）（002061）发布公告，江山化工及其子公司以发行股份及支付现金方式购买浙江交工集团股份有限公司（以下简称“交工集团”）100%股权并募集配套资金。省国资运营公司作为交工集团战略投资者，持有其5%的股权。

本次交易中，江山化工拟以发行股份方式，购买交工集团99.99%股权，子公司浙江浙铁江化新材料有限公司以现金方式购买交工集团0.01%股权。江山化工本次发行的股份种类为A股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为江山化工审议本次重组的第七届董事会第七次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即8.14元/股。江山化工向交工集团全体股东预计合计需发行股份65,116.34万股，交工集团各股东所持股权以交工集团评估值作价（截至目前，预估值约53.01亿元，最终以省国资委核准的评估报告为准）。

重组完成后，省国资运营公司所持交工集团的5%股权将置换为江山化工股票。根据目前交易架构和价值预估，不考虑股价变动因素，增值2.79倍。

本次重大资产重组对推动我省国有资本证券化进程具有积极的意义，同时也有利于增强省国资运营公司股权资产的流动性。