绍兴城投集团成功发行全国地级市国有资产经营主体首单海外债券 分享 人民微博 新浪微博 腾讯微博

　　4月12日，经国家发改委批准，绍兴市城市建设投资集团有限公司（简称“绍兴城投集团”）在香港特别行政区成功发行3年期3亿美元额度的企业债券。该单证券成为全国地级市国有资产经营主体首单海外债券，绍兴城投集团也因此成为国内地级市中首个在海外发债的城投类公司。
　　为成功发行债券，绍兴城投集团以其良好的经营业绩、结构透明且得到地方政府强大财政支持，通过与惠誉等国际评级公司的接洽，于去年7月15日，正式取得BBB+的国际信用等级，9月正式组建绍兴城投(香港)有限公司，搭建境外融资平台。在当地设立跨境人民币资金池，回流资金实现集约化管理。采用母子公司拆借，以外商投资股权投资方式实现资金回流，投向绍兴城投集团项目。回流资金严格按照国家外管局及其他相关部门的规定进行报备审批。此次发行主体筹集资金全部用于境内绍兴“十三五”期间道路、桥梁、地铁等城市重大基础设施建设。通过与省发改委、国家发改委多次沟通，成为国家发改委取消企业发行外债的额度审批，实行备案登记制管理后的第一笔海外债券。
　　本次债券承销由光大银行杭州分行与香港分行等共同营销,该笔海外债券的成功发行向全球投资者打开了解绍兴乃至浙江省发展面貌的窗口，对推动全省重大建设项目融资创新,推动重大建设项目的建设发展和我省企业“走出去”、为省内其他有融资需求的国有资产经营主体进入海外市场融资提供了示范效应，也为浙江省地方国债纳入海外投资者准入范围创造了机会，更为国内众多资质优秀且具有融资需求的地方国有资产经营主体打开了全球融资的广阔蓝海。