2015年余杭区经济运行情况及2016年形势展望

今年以来，面对日益严峻复杂的经济外部环境，余杭区上下紧紧围绕区委决策部署，建立健全“一张图、一本帐、一盘棋”的工作机制，主动适应新常态，加快转型升级，全区经济呈现“高开稳走、稳中有进”的发展态势。但实体经济仍存在下行压力，经济稳定增长的基础仍需稳固，完成全年目标需要付出艰辛的努力。

一、主要经济指标情况

在14项主要经济指标中，与上年同期相比，除地区生产总值、服务业增加值、农业增加值、财政总收入、居民消费价格等5项指标增速高于或好于上年同期外，其余指标增速均低于上年同期。与上半年比较看，除地区生产总值、财政总收入、规模工业增加值、固定资产投资、自营出口等5项指标增速慢于上半年，服务业增加值增速持平，其余指标均较上半年有所加快。与省市比较看，除规模工业增加值、工业投资、自营出口、到账外资等4项指标低于省市平均水平外，其余指标均快于省市平均。

*指标为1-9月数据。

二、经济运行特点

1.三次产业一快一稳一缓。服务业较快增长。前三季度服务业增加值增长17.7％。1-10月，规上服务业营业收入增长35.8％，其中信息服务业营业收入增长100％。全区共接待国内外游客1245.07万人，增长15.1％；实现旅游总收入127.64亿元，增长18.2％。截止10月底，全区金融机构存款余额为1931.32亿元，比年初增加117.96亿元；贷款余额1387.92亿元，比年初增加82.63亿元，同比多增35.95亿元。房产交易量增价稳。全区共成交商品房38532套，成交面积372.86万平方米，成交金额387.92亿元，分别增长41.3％、32.5％、32.8％，成交均价10404元/平米，同比增长0.2％。农业生产平稳增长。前三季度农业增加值增长1.7％。实现农业总产值48.09亿元，增长3.0％。农林牧渔“两增两减”。其中，种植业30.48亿元，增长3.08％；林业4.91亿元，增长6.6％；牧业3.65亿元，下降16.4％；渔业6.05亿元，下降7.7％。全区起水产量2.71万吨，下降2.9％。生猪存栏5.29万只，出栏8.71万只，分别下降10.8％和26.1％；家禽存栏151.48万只，出栏333.66万只，分别增长3.7％和6.9％。工业经济稳中趋缓。1-10月，全区实现规模工业增加值249.40亿元，增长2.8％，规模工业产值1180.21亿元，下降1.5％，增速分别较上半年回落2.4、3.4个百分点。工业用电量36.39亿千瓦时，下降6.4％，降幅较上半年扩大1.3个百分点。分企业看，大、中企业产值同比分别增长1.1％、7.7％，小微企业产值下降9.7％。6家上市企业（老板电器、南方泵业、宝鼎重工、兴源环境、炬华科技、杭州高新）产值增长13.5％。分行业看，33个行业大类中22个行业产值同比下降，产值占比较大的非金属矿物制品业、纺织业、橡胶和塑料制品业产值同比分别下降17.5％、3.7％、20.6％。

2.三大需求一快一升一降。投资实现较快增长。1-10月，全区完成固定资产投资738.04亿元，增长20.5％，增幅较上半年回落10个百分点。其中，房地产开发投资401.16亿元，增长44.3％；完成项目投资336.88亿元，增长0.8％。产业投资183.10亿元，增长3.6％。其中，工业投资97.57亿元，下降4.4％，降幅较上半年收窄0.4个百分点。完成生产性服务业投资60.66亿元，增长27.2％，拉动项目投资增长3.9个百分点。民间投资占比提升。完成民间投资472.70亿元，增长22.7％，占比由上年同期的62.9％提高至64.0％。消费经济稳中有升。1-10月全区实现社会消费品零售额301.54亿元，增长10.2％，增速较上半年提高0.7个百分点。从行业看，零售业230.91亿元，增长12.7％；批发业42.20亿元，下降1.9％；餐饮业实现零售额26.19亿元，增长11.1％；住宿业2.24亿元，增长5.2％。外贸出口降幅扩大。1-10月，全区实现出口41.75亿美元，同比下降8.1％，降幅较上半年扩大2.2个百分点。其中，外贸流通型企业实现出口9.13亿美元，下降28.9％；自营生产型企业实现出口24.33亿美元，增长0.8％；外资企业实现出口8.29亿美元，下降1.7％。

3.三大收入一快一稳一降。财政收入较快增长。1-10月，全区完成财政总收入274.36亿元，增长22.4％。其中，地方公共财政预算收入166.97亿元，增长18.2％。剔除淘宝后，财政总收入、地方公共财政预算收入分别增长9.6％、7.3％。从主要税种看，个人所得税、改征增值税、企业所得税、营业税、国内增值税分别增长90.8％、46.4％、24.2％、15.7％、10.6％。居民收入稳步增长。前三季度城镇居民人均可支配收入为39539元，增长9％；农村居民人均可支配收入为23327元，增长9.8％，增幅快于城镇居民收入增幅0.8个百分点。企业收入有所下降。前三季度，全区规模以上工业企业主营业务收入增速持续回落，并在8月份出现负增长，10月份降幅继续扩大。1-10月规模工业实现主营业务收入1136.08亿元，同比下降2.1％，较上半年回落4.0个百分点。

4.新兴产业引领发展。工业结构不断提升。1-10月，全区规上工业战略性新兴产业实现增加值68.94亿元，增长3.4％，占规模工业总量的27.6％。先进装备制造、节能环保、绿色能源产业分别完成规模工业产值416.23亿元、111.17亿元、101.48亿元，分别增长5.5％、14.2％、21.4％。两化建设加快融合。以余杭经济技术开发区为先导的省级两化深度融合核心示范区加快建设，智能制造升级步伐加快，企业“机器换人”、智能化新产品与装备开发、机联网、厂联网等项目加快推进。引资结构不断优化。1-10月，全区市外内资到账项目80个，引进市外内资到账资金66.42亿元；浙商回归项目引进资金75.09亿元，同比增长27.88％。到账外资5.52亿美元。其中，工业项目实到外资30364.08万美元，占比55％；信息经济（智慧经济）产业实际到账资金8049.8万美元，占比14.6％。消费结构不断升级。网络销售保持快速增长，限额以上贸易单位网上零售额3.11亿元，增长26.9％，高于社会消费品零售总额增速16.7个百分点。以追求精神生活，提高生活质量为目的的商品零售额也有明显提高。其中，金银珠宝类增长32.0％，儿童玩具类增长33.0％，电子出版物及音像制品类增长564.7％。信息经济引领发展。前三季度，全区233家规模以上信息经济（智慧经济）单位共实现主营业务收入（剔除重复）897.02亿元，增长65.1％。其中，信息软件、数字内容、电子商务、移动互联网、云计算与大数据等主导产业实现主营业务收入764.64亿元、745.30亿元、440.35亿元、440.28亿元、177.71亿元，分别增长84.5％、88.7％、29.6％、29.6％、25.8％，物联网、集成电路、电子信息制造分别增长11.8％、6.7％、3.8％。

5.创业创新活力不断增强。创新能力不断提升。1-10月，全区规上工业实现高新技术产业增加值118.73亿元，增长4.1％，其占规模工业比重为47.6％。全区新产品产值431.77亿元，增长7.1％；新产品产值率达到36.6％，较上年同期提高3.0个百分点。市场主体不断涌现。在“大众创业、万众创新”政策大力推进下，全区市场主体不断涌现。  截至10月底，全区已累计完成“个转企”企业3755家，其中3446家为公司制企业，占比为91.8％。完成“个转企”443家，公司制占比100％。全区新设内资企业数6747户，其中私营企业6590户，同比分别增长36.9％、36.8％。小镇发展势头良好。梦想小镇取得阶段性进展。现入驻创业项目400余个，“新四军”队伍初步形成。落户金融机构150余家，集聚管理资本和募集资金逾320亿元，形成了初步完备的金融业态。相继举办中国（杭州）财富管理论坛、万物互联创新大会、互联网汽车高峰论坛等活动180余场，参加人数32000余人。艺尚小镇成功举办“中国（杭州）跨境电商峰会”，引进了跨境电商平台领头企业傲基国际、跨境物流龙头企业亿亨国际，以及社群鹰熊汇，完成酷睿电子、小米茶否、亘石科技等18家电商（跨境）企业入驻，入驻电商超1万平方米。

三、当前存在的主要问题

1.部分指标完成目标困难较大。在13项主要经济中，能够完成区人代会目标的有地区生产总值、农业增加值、第三产业增加值、财政总收入、地方财政收入、固定资产投资、社会消费品零售总额、到账外资、城镇居民人均可支配收入等9项指标。完成有难度的有4项指标，具体来看，全区加大淘汰落后产能力度，关停淘汰了一批落后产能企业，而新建投产的大项目不多，同时由于市场需求低迷，部分行业产能过剩，工业品出厂价格持续下跌，以及用工等综合成本持续上升影响，工业处于转型升级“阵痛期”，企业“两极分化”明显，部分企业生产经营困难，工业生产仍持续面临下行压力，制约了工业经济增长，要完成规模工业增加值增长8％的目标任务艰巨。工业投资受经济大环境影响明显，企业投资意愿不强，项目储备相对不足，影响了投资增长。全区出口一方面受到外需市场表现持续低迷影响，另一方面传统产品出口竞争力下降，此外，人民币汇率波动等因素也制约了出口目标完成。农村居民收入受宏观经济不景气的大环境影响，家庭经营净收入和财产性净收入增长相对乏力，增速有所放缓，需较大努力才能完成年度目标。

注：（）内数据为绝对值。

2.企业经营压力加大。全区规模工业产值、增加值增速有所下降，呈现高开低走的态势。8月产值自2010年以来首次跌入负增长区间，且8、9、10月产值连续三个月出现负增长。一是宏观因素导致市场需求疲软。10月份，制造业PMI为49.8％，但仍位于荣枯线以下。工业品价格持续低迷，1-9月全市工业生产者出厂价格（PPI）同比下降3.3％，创今年以来新低，企业订单增长乏力。二是骨干企业拉动减弱。产值前百强企业累计实现产值622.45亿元，占全区规模工业比重为52.7％，产值同比增长7.8％，拉动全区规模工业产值增长3.8个百分点，比上半年减少2.8个百分点。三是增量不足存量调整。截至目前，全区2015年新建投产规模工业企业共9家。10月有当月停产企业共49家，累计停产企业8家，拉低产值增幅0.5个百分点。四是要素成本上升明显。不断上升的人工成本和资金成本进一步压缩了企业利润。1-10月，全区规模工业企业月人均应付职工薪酬同比上涨7.9％，而同期主营业务收入同比下降2.1个百分点。人工成本占企业整个经营成本的9.2％，较上年同期增长1个百分点。信贷资金不足。10月末，工业企业银行贷款余额253.10亿元，下降2.5％。

3.项目投资后劲不足。虽然全区投资总量保持较快增长，但是从投资结构看，投资的增长主要得益于房地产项目和土地款的进一步释放，产业投资特别是工业投资表现增长乏力。一是产业项目储备不足。全区缺乏新建项目、龙头项目带动。近几年来，工业用地指标不足，工业用地出让量日益减少，新购地工业项目投资规模骤减，今年新开工项目122个，新开工项目计划总投资73.82亿元，较上年度减少13.7％。二是大项目拉动作用减弱。一方面，现有大项目进入扫尾阶段。部分支撑工业投资的大项目相继建成投产，进入扫尾阶段，投资额锐减。在230个续建项目中，完成计划总投资70％以上的续建项目147个，后续投资仅剩10.81亿元，长江汽车、比亚迪汽车（一期）、老板电器已分别完成计划总投资的96.9％、104.0％、102.9％。另一方面，联东U谷、高新橡塑等新建设项目未能按时开工，已开工的九峰项目、贝达药业、普利药业等大项目进展缓慢。三是部分项目前期进度缓慢。目前全区有48宗“已供未动”工业用地，已到约定动工时间。其中，37个项目仍在开展前期工作，11个项目暂时无法开工，主要涉及道路、规划、环评、征地拆迁等原因。计划总投资5亿元的中国电信和国网余杭区供电公司项目，预计年内无法开工。四是企业投资意愿不足。受市场需求低迷、产能过剩等因素影响，部分企业根据市场情况不断调整经营策略，生产和投资更趋谨慎，再投资意愿和信心明显不足。截止10月，全区共入库项目395个，新建项目数量和投资规模较去年有大幅度减少，在230个续建项目中，有35个项目本年度零投资，其中亿元以上项目14个。另据重点工业企业监测显示，超三分之二的企业未来三个月没有投资计划。五是重点平台拖累增长。钱江经济开发区今年工业投资目标下达数为20亿元，占全区工业投资计划总量（145亿元）的13.8％，1-10月完成工业投资9.01亿元，同比下降37.1％，仅完成年度目标的45.1％。余杭经济技术开发区工业投资目标下达数为56亿元，1-10月完成工业投资40.64亿元，增长8.0％，但完成年度计划的72.6％。

4.对外贸易波动较大。今年以来，全区月度出口额起伏波动较大，且1-10月外贸出口依然呈现负增长态势，降幅较一季度、上半年继续扩大。一是国际需求依然低迷。由于传统欧美市场需求不振、新兴市场增长乏力，制约了出口增长。从主要出口市场看，除对东盟出口略有增长外，对欧盟、美国、中东地区、金砖国家、独联体等市场出口均呈现不同程度的负增长，对欧盟市场下降5.7％，美国市场下降1.5％，对以金砖国家为代表的新兴市场出口降幅扩大至30.7％。二是传统产品竞争力减弱。由于东南亚国家在低成本的基础上逐渐形成了相关产业链，从而导致全区纺织服装等劳动密集型产品遭遇更多的订单转移，纺织品出口下降10.9％，其中家纺面料、服装服饰出口额分别下降13.6％、7.6％。此外机电产品也出现负增长，从上半年增长0.8％回落至1-10月下降4.5％。三是人民币波动影响明显。今年8月份以来，人民币兑美元汇率中间价贬值4％左右，对欧元、日元、英镑等也有不同程度的贬值，对俄罗斯卢布汇率大幅波动。汇率的波动影响了全区出口商品在这些市场的竞争力。对欧盟出口增幅较上半年回落6个百分点。全区出口三十个主要国家中有19个为负增长，其中，对日本、俄罗斯出口分别下降11.7％、51.4％，60余家企业停止了对俄出口。四是流通企业拖累增长。1-10月，外贸流通企业累计出口9.13亿美元，同比下降28.9％。其中，仅国贸和丘山两家企业2014年同期出口2.3亿美元，占当年全区外贸流通企业的17.94％，直接拉低今年全区出口增长4.91个百分点。

四、2016年形势研判

从国际看，深度调整复苏缓慢。国际金融危机深层次影响还在继续，世界经济仍然处在深度调整期，2008年以来的国际金融危机复杂程度远超以往。目前除了美国经济复苏势头较为强劲外，其余地区经济发展多数不尽如人意，并且也面临着较大的通缩压力。美国加息预期进一步强化，造成世界大宗商品、股市、汇市价格出现大幅动荡，许多国家货币出现进一步贬值，在大宗商品价格下降的环境下，资本流出新兴市场，金融市场波动剧烈，新兴经济体经济前景下行的风险居高不下，国际货币基金组织将2015和2016年全球经济增长预测分别下调至3.1％和3.6％。预计2016年世界经济恢复仍然缓慢、增长依然脆弱。

从国内看，筑底趋稳深度改革。2015年是我国经济新常态步入新阶段的一年，今年以来，世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对中国影响加深，与国内深层次矛盾凸显形成叠加，实体经济困难加大，经济增速趋缓，宏观调控面临的两难问题增多，但随着二季度稳增长政策全面加码，预计四季度我国经济将有所趋稳。2016年，在世界经济周期、我国房地产周期、债务周期等因素叠加下，我国经济将继续筑底。但与此同时，随着政府简政放权、国企改革、大众创新万众创业等一系列改革措施的持续推进，我国经济将出现大量的新产业、新业态、新动力，在不断探底的进程中孕育新的动力源和动力机制。

从区内看，转型加快稳中向好。随着省政府“32条”政策深入落实发力，市、区配套政策跟进，三改一拆、四边三化、五水（气）共治、机器换人、信息经济等重点工作推进力度加大，经济结构转型步伐将持续加快，但实体经济发展困难，产业投资低迷等不利因素也不可忽视。2016年是“十三五”规划的起始之年，G20峰会之年，这都将给余杭发展带来新的机遇。综合而言，全区经济发展依然表现为机遇与挑战并存，明年经济保持稳中向好的发展态势。