省交通集团完成全国首单可续期公司债券发行

    3月9日，集团公司成功发行完成了全国首单可续期公司债券，发行金额为20亿元，期限为5+N，票面利率为3.60%，综合成本为3.70%，较同期限央行基准利率下浮22.11%。本次发行预计未来5年可为集团节约财务费用1.1亿元以上，并降低集团资产负债率近1个百分点。

    近年来，集团公司不断拓宽融资渠道，除了做好银行间市场产品的有序发行外，积极抓住证监会大力发展公司债的有利契机，继成功发行15亿元普通公司债券后，此次又成功发行20亿元全国首单可续期公司债券。此次发行属于全国首单试点，在监管推进力度大、市场创新呼声高、投资者接受意愿强的多重利好氛围中，集团成功试水，不仅得到监管部门的首肯，而且也树立了良好的市场形象。

    为了充分体现本期可续期公司债“股债融合”的双重效应，在募集说明书起草阶段，集团专门咨询相关财税专家，就涉及会计准则、税务法规等进行了专题研究、探讨，并针对相关法律、规章和发行规则，对债券募集说明的相关条款进行精心设计和安排。从权威媒体（《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券导报》等）和网络资讯反馈看，本次发行不但取得了监管机构高度认可，也获得了市场专业机构的无数点赞，被认为是“降低企业资产负债率，改善企业资本结构提供有效手段”，是“企业借道资本市场进行股债结合类融资‘工具箱’的进一步丰富”。