温州市铁投集团成功发行15亿元可续期公司债券

      8月27日，温州市铁投集团成功发行15亿元可续期公司债券。发行首日即认购一空，申购金融机构家数达42家，发行工作获得圆满成功。该债券是国家发改委批准的第一单“可续期+超长期”组合债券，也是浙江省第一单可续期公司债券，所募资金将全部用于市域铁路S1线一期工程。

      自2014年3月起，温州市铁投集团便积极开展发行公司债券的申报工作。此次债券发行工作从材料准备、项目申报到获批、成功发行，历时近18个月。在省政府、市政府以及有关部门的大力支持下，今年5月28日，正式获国家发改委批准，批复额度为15亿元，分为可续期债券和15年超长期债券两个品种，由海通证券和国开证券联主承销。8月19日，公告一经发布便受到全国各大金融机构的广泛关注。此次可续期债券品种发行8亿元，票面利率7%，申购倍数1.05；超长期债券品种发行7亿元，票面利率5.04%，申购倍数2.46。发行价格皆为同期同类债券中最优。

      此次债券的成功发行不仅为温州市域铁路建设提供了低成本、长期限的资金，实现了轨道交通建设的可持续发展。也是继“幸福股份”后，市铁投集团积极引入社会资本参与轨道交通建设的又一重大创新举措，对进一步提升集团的企业经营能力、管理水平和规范运作等将发挥积极的促进作用。

      据了解，温州市域铁路S1线一期工程于2012年经国家发改委批复立项，2013年正式开工建设，截至今年8月，开累完成投资 58.76亿元，占总投资186.1亿元的31.6%。该项目为浙江省支持鼓励社会资本参与基础设施建设运营的重点示范项目，2014年被国家发改委列为国家战略新兴产业示范工程，2015年纳入国家发改委第一批PPP推进项目库。为筹措建设资金，市铁投集团始终坚持“轨道交通+新型城镇化”的理念和“政府引导、市场化运作、多元化融资”的思路，积极探索市域铁路投融资机制创新。通过幸福股份、银团贷款、信托贷款、保险计划、融资租赁、基金、PPP等多渠道融资，有效保障了市域铁路建设资金需求。